Анализ рынка мебели в Москве и Московской области
Актуальность исследования
Мебель не только обеспечивает комфорт повседневной жизни людей, но и является важной частью украшения интерьера. Ее также часто используют для создания удобной среды жизнедеятельности на производстве, в сфере обслуживания и в различных видах транспорта
Цель исследования
Анализ состояния рынка мебели в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мебели
Содержание
Часть 1. Обзор рынка мебели в г. Москве и Московской области
1.1. Описание мебели
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Динамика объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
1.5.2. Технологические факторы
1.5.3. Экономические факторы
1.5.4. Политические факторы
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.6. Структура рынка
1.7. по видам мебели
1.8. по ценовым сегментам
1.9. по каналам продаж
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
2.5. Анализ ассортимента продукции
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 3. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Часть 4. Анализ дистрибьюторов ТОП-10
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
4.2. Анализ ассортимента продукции
4.3. Каналы дистрибуции продукции
4.4. Маркетинговая активность конкурентов
4.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
5.2. Основные потребительские тренды в России
5.3. Структура рынка по отраслям потребления
5.4. Крупнейшие потребители в 2020г.
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2020г.
Часть 6. Ценовой анализ в 2020г.
6.1. Цены отечественных производителей
6.2. Розничные цены
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 7. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка мебели в г. Москве и Московской области
1.1. Описание мебели
Мебель (от латинского mobile — «подвижный») — это собирательное название подвижных и встроенных предметов комнатной обстановки, которые находятся в жилых или общественных помещениях. Мебель не только обеспечивает комфорт повседневной жизни людей, но и …
Появление мебели относится ко времени перехода …
Таким образом, мебель классифицируют по следующим основным признакам: …
1.2. Основные характеристики рынка
Применение мебели в жизнедеятельности является одной из главных потребностей человека, мебель характеризуется …
Для рынка мебели характерна …, представлено большое количество …
Структура рынка мебели Москвы и Московской области не имеет ... Экономика Москвы является крупнейшей среди субъектов Российской Федерации по объему ВРП …; объем потребительских расходов в столице в 2020 году составил … млрд долл. …; в Москве и Московской области сконцентрированы … и т.д.
На рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении преобладает … продукция, ее доля колеблется …%. В период 2018-2020 годов можно отметить …% до …%, что было обусловлено …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2018-2020гг.,
1.3. Динамика объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении за период 2018-2020 годы.
Динамика объема рынка мебели в Москве и Московской области за рассматриваемый период имеет … характер. Наибольший прирост отмечается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду, что объясняется ... По данным …, объем ипотечного жилищного кредитования в 2018 году в Москве и Московской области …% по сравнению с 2017 годом, что на тот момент являлось ...
В 2019-2020 годах темпы прироста объема рынка мебели …, по итогам 2020 года показатель составил … млрд руб., что на …% … по сравнению с предыдущим периодом.
Рассмотрим основные показатели объема рынка.
Таблица 1. Основные показатели объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млн руб.
Стоит отметить, что производство в данном случае учитывалось по ...
Если рассматривать структуру производства мебели по России, то Московская область занимает … от общего объема российского производства, доля региона составляет …% в 2020 году. Доля г. Москва…%. Совокупный объем производства в Москве и Московской области в 2020 году …% по сравнению с 2019 годом. Также в региональной структуре производства мебели лидируют … область (доля …%), …
Сравним динамику рынка по всей России.
Динамика объема рынка мебели в России имеет … характер: в 2018 году отмечается …, в последующие периоды рост объема рынка … В 2020 году показатель составил … млрд руб., что …
Доля объема рынка мебели в Москве и Московской области в 2020 году составила …% от общего объема рынка в России, что объясняется …
При оценке потенциальной емкости рынка были учтены следующие факторы: количество выданных ипотечных кредитов на первичном и вторичном рынке Москвы и Московской области, количество введенных жилых зданий в рассматриваемых регионах, количество семей, доля холостых мужчин и женщин, доля потенциальных потребителей, которые планируют ... Исходя из средней стоимости основных категорий мебели, потенциальная емкость рынка Москвы и Московской области оценивается в … млрд руб., что превышает объем рынка …
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
Численность населения
Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области составляет …% от общей численности населения России (по данным на 1 января 2021 года).
За период 2010-2020 года наблюдается … численности населения в Москве и Московской области в среднем на …%. Наибольший прирост отмечается в … году на …% по отношению к предыдущему периоду. По состоянию на 1 января 2021 года показатель …
…
Согласно прогнозу на период до 2025 года, численность населения Москвы и Московской области будет …
Таким образом, … по итогам 2020 года оказало … влияние на рынок мебели в г. Москве и Московской области. …
…
1.5.2. Технологические факторы
…
1.5.3. Экономические факторы
…
1.5.4. Политические факторы
…
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
…
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели в г. Москве и Московской области
Таким образом, на текущий момент рынок мебели в г. Москве и Московской области в большей степени испытывает … факторов внешней среды средней силы.
Отрицательное влияние проявляется …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
Пандемия коронавирусной инфекции оказала на рынок ...
1.7. по видам мебели
Рассмотрим структуру рынка по видам мебели в зависимости от материала изготовления и назначения.
На рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении преобладает … продукция, ее доля колеблется в пределах …%. На втором месте находится … мебель с долей …% в 2020 году. Мебель из … материалов представлена …
Если рассматривать структуру рынка мебели по области ее применения, то в Москве и Московской области в большей степени представлена …
На рынке бытовой мебели в натуральном выражении лидирует …, которая разделена на три основные группы: …
На втором месте в структуре рынка бытовой мебели находится категория … - доля …%, при этом именно в данной группе значительно преобладает … продукция (доля импорта в натуральном выражении составляет …%).
Также к основным видам бытовой мебели относятся …
1.8. по ценовым сегментам
На рынке мебели можно выделить четыре основных ценовых сегмента: низкий, средний, высокий и премиум.
…
На рынке мебели преобладает продукция … ценового сегмента, доля которого равна …%. Товары … ценового сегмента составляют …% от объема рынка, …
1.9. по каналам продаж
Структура рынка по каналам продаж определена на основании данных основных участников рынка и результатов проведенных тендеров.
На рынке мебели основным каналом сбыта остаются … продажи – реализация товаров ... Несмотря на закрытие офлайн-магазинов из-за пандемии, участники рынка отмечают …
Пандемия коронавирусной инфекции стала драйвером для развития ... По итогам 2020 года данный канал сбыта оценивается в …%. В период введения нерабочих дней в Москве и Московской области …
В2В канал продаж включает в себя продажи мебели …
Закупки через тендерные процедуры (…%) осуществляются в большей степени …
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Российский мебельный рынок является …: на нем представлены как …, так и небольшие производители, работающие ... На сегодняшний день деятельность в сфере производства мебели (ОКВЭД2 31.0) в России осуществляют более … организаций и более … индивидуальных предпринимателей. В Москве и Московской области сосредоточено …
Количество зарубежных производителей достигает ... Продукция ввозится в основном из … (на долю страны приходится …% поставок в 2020 году), на втором месте среди стран-импортеров находится …
Исключение составляет компания …, производственные мощности которой расположены как в России, так и за рубежом. …
Также стоит отметить, что все производители мебели осуществляют поставки …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (…), рынок является …: представлено большое количество …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Основными участниками рынка являются производители бытовой мебели. Номенклатура лидеров представлена в нескольких категориях мебели, в каждой из которых осуществляется производство большого количества модификаций.
Ведущими российскими производителями мебели, расположенными на территории Москвы и Московской области, являются …, …, ... Также на рассматриваемом рынке представлены производители из других регионов: ...
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов приведена на основании …
Основными участниками на рынке мебели в Москве и Московской области являются … с долей …%, … с долей …% и …
Далее следуют участники: …
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в г. Москве и Московской области в 2020 г., %
Совокупная доля ТОП-10 составляет …%, остальные отечественные и зарубежные производители занимают в сумме …%.
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
Объемы производства крупнейших конкурентов определены в натуральном выражении на основании следующих факторов: …
Лидером рынка мебели в натуральном выражении остается …, объем производства которой оценивается в … млн единиц продукции, на втором месте компания …, которая осуществляет производство преимущественно …, на третьем месте …
2.5. Анализ ассортимента продукции
Рассмотрим ассортимент основных производителей мебели на рынке Москвы и Московской области. Анализ производимой продукции компаний проведен на основании …
Наибольшее количество деклараций и сертификатов представлено у … (…) – … документов, на втором месте находится … - … деклараций. У остальных производителей выявлено …
Таким образом, наиболее полный ассортимент производимой мебели представлен у … – это все виды детской мебели (столы, стулья, кровати, манежи, ящики для игрушек, кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуреты, скамьи, матрацы, диван-кровати и другие изделия), корпусной мебели (шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо), …
На втором месте по полноте номенклатуры находится …, в отличие от … компания не осуществляет производство ...
Компанией, которая представлена только в одной категории товаров, является …
Все ТОП-10 основных конкурентов изготавливают бытовую мебель, пять мебельных фабрик осуществляют также ...
Таким образом, все мебельные фабрики осуществляют …
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон конкурентов выполнен по 7 критериям.
Таблица 8. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Все производители имеют достаточно большой опыт работы, в данном случае фактор оценивался …
Основным набором социальных сетей, в которых представлены производители, являются …
Часть 3. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
В рамках данного исследования в первую очередь были рассмотрены проекты, связанные с модернизацией и расширением производства мебели, проекты по организации нового производства …
Таким образом, в таблице 9 представлены инвестиционные проекты следующих направлений деятельности:
…
Таблица 9. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Часть 4. Анализ дистрибьюторов ТОП-10
4.1. Крупнейшие игроки на рынке
Дистрибьютор (англ. distributor «распространитель») компания, которая закупает товар у производителя для последующего сбыта оптовым и розничным продавцам. Компания-дистрибьютор может …
К крупнейшим дистрибьютерам отнесены компании с наибольшими финансовыми результатами по итогам 2020 года. ООО «…», ООО «…» являются самостоятельными компаниями, не входящими в структуру компаний-производителей мебели.
ООО … входят в структуру мебельных холдингов и осуществляют продажу …
В 2020 году наблюдается … продаж товаров по всем компаниям, за исключением ООО «…» (… показателя составило …% по сравнению с 2019 годом). Наибольший прирост выручки в 2020 году наблюдается у ООО «…»
4.2. Анализ ассортимента продукции
Рассмотрим полный ассортимент крупнейших дистрибьютеров.
Наиболее широкий ассортимент товаров представлен в ООО «…», ООО «…» и ООО «…». В номенклатуре данных компаний представлена не только мебель, но и большой …
Рассмотрим ассортимент мебели дистрибьютеров по ранее определенным категориям.
Диаграмма 21. Сегменты мебели в номенклатуре основных дистрибьютеров
Компаниями, осуществляющими продажу всех категорий мебели: детская мебель, корпусная, мягкая мебель, матрасы, столы, стулья и мебель для общественных помещений (в данном случае к данной категории относится только офисная мебель), являются …
Также все компании осуществляют продажу …
4.3. Каналы дистрибуции продукции
Розничные продажи
Данный канал сбыта ...
Наибольшее количество фирменных салонов в Москве и Московской области представлено у …
У одного из крупнейших дистрибьютеров ООО «…» представлено только …
…
Интернет-продажи
…
Маркетплейсы
…
Мобильные приложения
…
4.4. Маркетинговая активность конкурентов
Среди основных способов продвижения мебельной продукции можно выделить…
Таблица 12. Анализ маркетинговой активности конкурентов
Так как все компании осуществляют продвижение в социальных сетях, рассмотрим, в каких соцсетях представлены основные конкуренты.
В основном конкуренты осуществляют продвижение продукции в следующих социальных сетях: …
…
Маркетинговая стратегия всех компаний направлена на … – среднее значение показателя равно …%. В марте 2021 года самым посещаемым сайтом был … – свыше … млн посетителей, наименее посещаемым сайтом является – «…».
Наибольший показатель отказов наблюдается у «…» …
4.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон конкурентов выполнен по 7 критериям. В целом можно отметить схожесть компаний в …
Часть 5. Анализ потребления
5.1. Насыщенность рынка
На основании динамики развития рынка мебели в Москве и Московской области можно сделать вывод, что рынок находится на стадии …, при этом наблюдается … развития в 2019-2020 годах, также на рынке представлено большое …
Одним из основных драйверов роста мебельного рынка является увеличение … Мебельный рынок во многом зависит от развития ... В данном случае барьером является рост …
5.2. Основные потребительские тренды в России
Среди основных потребительских трендов и изменений в пользовательском поведении на рынке мебели можно выделить следующие: …
5.3. Структура рынка по отраслям потребления
На рынке мебели можно выделить две основные сферы потребления: бытовая и мебель для общественных помещений. К первой группе относятся …
На рынке мебели в Москве и Московской области в большей степени представлена … мебель – ее доля составляет …% в 2020 году. Мебель для общественных помещений, в том числе офисная мебель находится …%. Мебель, используемая …%.
Диаграмма 24. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по отраслям применения (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
5.4. Крупнейшие потребители в 2020г.
Потребителями продукции мебельных производств …
Согласно структуре рынка по отраслям потребления основной категорией потребителей являются …, поэтому рассмотрим распределение населения Москвы и Московской области по …
Таким образом, крупнейшей категорией потребителей в Москве являются клиенты с уровнем дохода …, в Московской области – потребители с уровнем дохода … тыс. руб. (доля данной категории населения равна …% в 2020 году). При этом стоит отметить, что …
…
Основной группой потребителей мебели для общественных помещений являются …
По итогам 2020 года наблюдается … количества предприятий …, что связано с …
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2020г.
По итогам 2020 года в Москве и Московской области было заключено более … контрактов на поставку … тыс. единиц мебели на общую сумму … млрд руб., что на …% …, чем в 2019 году.
Согласно анализу информации о конкурсных процедурах, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы:
- Максимальное падение цены контракта от начальной максимальной цены закупки (по крупным тендерам) в 2020 году составило …%, среднее падение цены равно …%.
- Крупнейшими заказчиками мебели в 2020 году по Москве и Московской области являются …
- Среди основных поставщиков мебели по Москве и Московской области в 2020 году можно выделить: …
Рассмотрим основные закупаемые в рамках тендерных процедур категории мебели.
Основной закупаемой категорией мебели является …%. В данную группу входят …
Часть 6. Ценовой анализ в 2020г.
6.1. Цены отечественных производителей
В связи с тем, что на рынке мебели Москвы и Московской области представлены производители различных регионов, рассмотрим уровень и динамику цен по России и Центральному федеральному округу по видам мебели.
В целом средние цены по России в 2020 году по одним категориям мебели …, а по другим ... Наибольший прирост цен наблюдается на … – на …% по сравнению с 2019 годом. Снижение цен в 2020 году зафиксировано на …
Аналогичная ситуация наблюдается и по …
Производители объясняют повышение цен …, сбоями …, увеличением …
…
6.2. Розничные цены
При анализе потребительских цен виды мебели определены по данным Росстат.
В 2020 году наблюдается …
6.3. Анализ цен на импортную продукцию
На рынке мебели в 2020 году можно отметить … цен на поставки импортной продукции в среднем на …% по отношению к предыдущему периоду.
Структура рынка зарубежной бытовой мебели по ценовым сегментам аналогична …: преобладают товары … ценовой категории (доля …%). В данном случае не учитывался …
При этом в каждом ценовой сегменте доля импортной мебели существенно …
Часть 7. Ключевые выводы по исследованию
…
Диаграммы
Рисунок 1. Классификация мебели
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области в стоимостном выражении в 2018-2020гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка мебели в России, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика численности населения г. Москве и Московской области, на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 6. Прогноз численности населения г. Москве и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в Москве и Московской области, 2010-2020гг. (4 кв.), в % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ВРП Москвы и Московской области (в текущих основных ценах), 2011- 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-мар.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в г. Москве и Московской области, 2015-2020гг., тыс. зданий
Диаграмма 11. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения в г. Москве и Московской области по типу объекта, 2018-2020 гг., %
Диаграмма 12. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования в Москве и Московской области, 2019-2021гг. (янв.-фев.), млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 2019-2021гг. (янв.-фев.), %
Диаграмма 14. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по видам в зависимости от материала изготовления (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 15. Структура рынка бытовой мебели в Москве и Московской области по видам в зависимости от назначения (в натуральном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 16. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %
Диаграмма 17. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по каналам продаж (в стоимостном выражении), 2020 г., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в г. Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 19. Объемы производства крупнейших конкурентов на рынке мебели в 2020 г., млн шт.
Диаграмма 20. Количество действующих деклараций и сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», шт.
Диаграмма 21. Сегменты мебели в номенклатуре основных дистрибьютеров
Диаграмма 22. Количество розничных магазинов основных дистрибьютеров в Москве и Московской области, шт.
Диаграмма 23. Представленность основных конкурентов в социальных сетях
Диаграмма 24. Структура рынка мебели в Москве и Московской области по отраслям применения (в стоимостном выражении), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 25. Структура оборота организаций Москвы и Московской области по видам экономической деятельности в 2020 г., %
Диаграмма 26. Структура тендеров по закупаемой категории мебели в стоимостном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 27. Структура рынка импортной бытовой мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %
Диаграмма 28. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели в Москве и Московской области по ценовым сегментам, 2020 г., %
Таблицы
Таблица 1. Основные показатели объема рынка мебели в Москве и Московской области, 2018-2020 гг., млн руб.
Таблица 2. Оборот розничной торговли в Москве и Московской области, 2016-2021 гг. (янв.-фев.), млрд руб.
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-фев.) гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели в г. Москве и Московской области
Таблица 5. Основные компании-участники рынка мебели в г. Москве и Московской области
Таблица 6. Ассортимент продукции основных производителей на рынке мебели в г. Москве и Московской области по группам товаров
Таблица 7. Перечень производимых видов мебели основных конкурентов
Таблица 8. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 9. ТОП-10 анонсированных инвестиционных проектов в исследуемой отрасли в Центральном федеральном округе
Таблица 10. Основные компании-дистрибьютеры рынка мебели Москвы и Московской области
Таблица 11. Ассортимент продукции основных дистрибьютеров
Таблица 12. Анализ маркетинговой активности конкурентов
Таблица 13. Анализ сайтов конкурентов, в т.ч. по источникам трафика за март 2021, ед. изм.
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 15. Распределение населения Москвы и Московской области по величине среднедушевых доходов в месяц, 2016-2020 гг., %
Таблица 16. Распределение хозяйствующих субъектов Москвы и Московской области по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января, 2020-2021 гг., единиц
Таблица 17. Контракты по тендерам на закупку мебели в Москве и Московской области, заключенные с 01.01.20 по 31.12.20 гг. на сумму более 30 млн руб.
Таблица 18. Средние цены производителей на рынке мебели по России и ЦФО по видам товаров в 2019-2020 гг., руб./шт.
Таблица 19. Средние потребительские цены на рынке мебели в Москве и Московской области по видам товаров, 2019-2020 гг., руб./шт.
