Маркетинговое исследование рынка логистических услуг в РФ

Маркетинговое исследование рынка логистических услуг в РФ Маркетинговое исследование рынка логистических услуг в РФ
Дата выпуска
08.12.2017
Страниц
52
Цена
39000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций. Стоит отметить важность роли функционирования логистических компаний, т. к. с помощью определенного комплекса задач, стоящих перед специалистами, можно достигнуть максимальной оптимизации транспортной услуги, а также максимизировать прибыль с помощью наибольшего снижения возможных издержек.

Цель исследования
Анализ состояния рынка транспортно-логистических услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг

Содержание
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012-2016гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ  ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
1.1. Определение и характеристики российского рынка транспортно-логистических услуг
Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя.
К логистике относятся: хранение, транспортировка и иные методы доставки товара до клиента, либо потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передача, хранение и обработка соответствующей информации.
1.2. Динамика объема российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012-2016гг.
Рассмотрим динамику объема рынка транспортно-логистических услуг в России. 
По итогам 2016 г. объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2015 г. на …%. В свою очередь, на протяжении 2012-2015 гг. объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении неизменно увеличивался с … млрд руб. до … млрд руб. соответственно.  Положительная динамика обусловлена, прежде всего, повышением тарифов при минимальных темпах роста объема грузоперевозок и грузооборота. 
Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2012 – 2016 гг., млрд руб.

На протяжении 2012-2016 гг. грузооборот в России (без учета трубопроводного транспорта) находился практически в состоянии стагнации. Среднегодовой прирост составил …%.  
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Современный российский рынок логистических услуг состоит их следующих сегментов:…
Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка, 2016, %

В 2016г., преобладающую часть в структуре российского рынка транспортно-логистических услуг (…%), занимали транспортные компании, специализирующиеся только на перевозках грузов, тогда как в 2014 г. их доля составляла …%, что дает основание отметить растущий спрос на транспортировку грузов.  По-прежнему пользуются спросом экспедиторские услуги (второе место в общей структуре рынка логистических услуг). - …%. На долю складских услуг пришлось порядка …%. Рынок логистического аутсорсинга остается на протяжении последних двух лет неизменным, занимая в общей структуре …%.
1.4 Структура рынка транспортно-логистических услуг по ФО
В 2016 г. подавляющее большинство транспортно-логистических услуг приходится на … ФО (81,2%), второе место по объему оказанных услуг занимает  …ФО - 5,4%. На третьем месте - … ФО (4,1%). На долю … ФО приходится 3,3% и 3,2% соответственно.  На долю … и … ФО в совокупности приходится не более 2,8% рынка транспортно-логистических услуг. 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди основных проблем на пути развития транспортной логистики являются:… 
1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
1.7 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли "Деятельность морского грузового транспорта", "Деятельность внутреннего водного грузового транспорта", "Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки", "Деятельность автомобильного грузового транспорта", "Деятельность грузового воздушного транспорта" в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2012-2016 гг.
Часть 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Крупнейшими игроками на рынке транспортно-логистических услуг по итогам 2016 г. являются ОАО "…", АО "…", ФГПУ "…", АО «…» и … . В совокупности на долю этих компаний приходится порядка … % рынка. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2016 г. крупнейшим оператором рынка транспортно-логистических услуг России остается ОАО "…", занимая …% рынка. На втором месте находится АО "…", доля рынка указанной компании составляет  2,5%. ФГПУ "…" и АО "…" занимают долю в 2,4% и 2,3% соответственно. … занимает 2,1% рынка. На долю прочих компаний приходится 40,9% рынка транспортно-логистических услуг что говорит о большой разрозненности рынка.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2016 г.

2.3.Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ  ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления транспортно-логистических услуг на душу населения
На протяжении 2012-2016 гг. объем потребления транспортно-логистических  услуг на душу населения неизменно увеличивался.  В 2014-2015 гг. отмечено замедление роста показателя. Это обусловлено кризисными явлениями в стране и, как следствие, снижением платежеспособного спроса. Среднегодовой темп прироста составил …%.
Диаграмма 15. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль хранения и перевозки грузов обладает большим потенциалом развития. В России на сегодняшний день велик процент компаний, самостоятельно организующих логистические процессы, в том числе работу на своих складах. В то время как в Европе и в Америке ситуация противоположная — компании предпочитают сотрудничать с внешними провайдерами логистических услуг …
3.3. Описание потребительских предпочтений
На рынке транспортно-логистических услуг выделяется один главный вид транспортировки груза - железнодорожный. На его долю, согласно данным Росстата, приходится …% грузооборота. На долю автомобильного транспорта приходится …%.
3.4.Ценовой анализ
Расходы в транспортной логистике складываются из стоимости перевозки груза, которая формируется от тарифа (или фрахтовой ставкой) — то есть от цены за перевозку, выставленную перевозчиком на некий промежуток времени. Тариф обеспечивает перевозчику возмещение расходов на эксплуатацию и формирует его прибыль.
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка транспортно-логистических услуг, 2012 – 2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика грузооборота, 2012 – 2016 гг., млрд т*км
Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка, 2016, %
Диаграмма 4. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России по ФО, 2016, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-II кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг.
Диаграмма 11. Среднегодовые цены на российскую нефть в период 2012-сент. 2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке транспортно-логистических услуг в 2016 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от оказания транспортно-логистических услуг (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления транспортно-логистических услуг на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Структура рынка транспортно-логистических услуг по видам транспорта, 2016, %
Диаграмма 17. Поставщики транспортно-логистических услуг, вызывающие наибольшее доверие,  %
Диаграмма 18. Вероятность передачи части логистических процессов на аутсорсинг, %
Диаграмма 19. Вероятность передачи всех логистических процессов на аутсорсинг, %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка транспортно-логистических услуг в 2017 - 2021 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Виды транспортных перевозок
Таблица 2. Сравнительная характеристика видов транспорта используемого для  оказания транспортно-логистических услуг
Таблица 3.  Характеристика уровней логистического сервиса
Таблица 4. Сравнительная характеристика наиболее развитых уровней логистической  деятельности
Таблица 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 6. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок транспортно-логистических услуг
Таблица 9. Прибыль (убыток) от реализации транспортно-логистических услуг по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 10. Валовая рентабельность отрасли транспортно-логистических услуг  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере транспортно-логистических услуг за 2012-2016 гг., раз
Таблица 13. Абсолютная ликвидность в сфере транспортно-логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере транспортно-логистических услуг, за 2012-2016 гг., сут. дн.
Таблица 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере транспортно-логистических услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 16. Основные компании-участники рынка транспортно-логистических услуг в 2016 г.
Таблица 17. Индексы потребительских цен на транспортно-логистические услуги по Российской Федерации в 2012-2017гг. (янв.-окт.), %
Таблица 18. Средние цены на автомобильные грузоперевозки, руб./км., 2017
Таблица 19. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли транспортно-логистических услуг

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ