Анализ рынка лактоферрина в России и мире
Актуальность исследования
Лактоферрин (англ. Lactoferrin, Lactotransferrin) — многофункциональное соединение, белок, входящий в состав многих секреторных жидкостей млекопитающих и человека. Впервые лактоферрин был идентифицирован в коровьем молоке в 1939 г, а в 1960 г этот белок был выявлен и в молоке женщин. С тех пор и по настоящее время, он является предметом интереса многих ученых. Однако всерьез практическим применением лактоферрина заинтересовались всего 15 - 20 лет назад, когда обнаружили его влияние на организм человека, начиная с самого раннего детского возраста: было установлено, что от его количества зависит интенсивность формирования иммунной системы грудничка, чем выше концентрация лактоферрина в материнском молоке, тем меньше и легче болеет ребенок.
Цель исследования
Анализ состояния рынка лактоферрина в России и в мире, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также анализ потребления.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка лактоферрина в мире
1.1. Крупнейшие мировые производители лактоферрина ТОП 10 и их мощности
1.2. Локализация основных игроков
1.3. Основные страны потребители лактоферрина
1.4. Мировые тенденции производства и потребления
Часть 2. Обзор рынка лактоферрина в России
2.1. Основные характеристики рынка
2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.3. Объем производства
2.4. Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг. (2017 г. – оценочно)
2.5. Структура рынка по формам выпуска лактоферрина (сухая, жидкая и др.)
2.6. Побочные продукты производства, их ценность, возможное использование, переработка
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Ассортимент продукции основных конкурентов: форма выпуска (жидкий, сухой и другие), вес, упаковка, чистота, цена
3.4. Ближайшие к России производители лактоферрина
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Структура рынка по отраслям потребления
4.2. Цели использования лактоферрина
4.3. Основные потребители
4.4. Ассортимент продукции, при производстве которой используется лактоферрин, его содержание в таких продуктах
4.5. Потребители продуктов с использованием лактоферрина (конечные и оптовые)
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Цены на отечественную продукцию
5.2. Анализ цен на импортную продукцию
Часть 6. Прогноз потребления до 2028 года
Часть 7. Анализ минимального требуемого объема инвестиций для организации производства лактоферрина в России
Часть 8. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка лактоферрина в мире
1.1. Крупнейшие мировые производители лактоферрина ТОП 10 и их мощности
Лактоферрин (англ. Lactoferrin, Lactotransferrin) — многофункциональное соединение, белок, входящий в состав многих секреторных жидкостей млекопитающих и человека.
В связи с тем, что для производства лактоферрина требуется большой объем сырья, на сегодня следует разделить молочные компании, имеющие достаточные сырьевые ресурсы для производства полуфабриката лактоферрина и компании, имеющие технологии и оборудование для производства конечных готовых товаров на основе и с содержанием лактоферрина...
1.2. Локализация основных игроков
Локализация основных игроков мирового рынка лактоферрина происходит в местах …
1.3. Основные страны потребители лактоферрина
Производство лактоферрина является достаточно затратным вследствие больших затрат сырья в процессе производства и низкого выхода готовой продукции, в результате ингредиент нельзя назвать общедоступным и по критерию объемов производства и цены.
Таблица 1. Страны-лидеры по объему ВВП, $, трлн, итоги 2017 г
1.4. Мировые тенденции производства и потребления
…
Часть 2. Обзор рынка лактоферрина в России
2.1. Основные характеристики рынка
В России лактоферрин сегодня является малоизвестным видом биологически ценной составляющей молока. Население информировано о молочном кальции (польза для костей) и в целом о белковой составляющей молока, как имеющей в первую очередь питательную ценность. Несмотря на рост спроса на лактоферрин во всём мире, объем его производства и потребления в России пока не растет. Одной из основных причин этого является недостаточная популяризация его высокой биологической ценности, уникальности комплексного воздействия на организм человека (в том числе детей) и лечебных свойств.
Рынок лактоферрина Российской Федерации характеризуется несколькими основными факторами: …
2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие производства лактоферрина в РФ.
Экономические факторы
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста/снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2017 гг., % к прошлому году
Курс валют является значимым фактором для рынка лактоферрина России, так как доля импорта значительно превышает объёмы внутреннего промышленного производства.
В настоящее время, курс доллара США по отношению к рублю снизился на 6,26% относительно марта 2015 г. За последние 18 месяцев курс доллара был относительно стабилен (Диаграмма 2).
Ранее, в 2014 г рост курса доллара составил почти 100%, что привело к девальвации рубля и оказало сильное отрицательное влияние на уровень платежеспособного спроса населения в целом, привело к изменению структуры потребления лекарств, БАДов и т.п. – предпочтение отдается более дешевым препаратам.
Диаграмма 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, март 2015 г. – март 2018 г., руб. за 1 доллар США
Демографические факторы
На протяжении последних семи лет изменение численности населения РФ демонстрирует положительную динамику - имеет место положительный естественный прирост населения. Увеличение численности населения обеспечивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на продукты с содержанием лактоферрина, как товары с доказанной биологической ценностью.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
2.3 Объем производства
…
2.4. Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг. (2017 г. – оценочно)
С учетом того, что 2015 – 2016 гг. демонстрировали кризисную ситуацию в экономике России, характеризующуюся сокращением покупательной способности населения, стагнацией объёмов потребления и производства в целом, а тенденция к улучшению ситуации наметилась только к концу 2017 г, закономерным является стагнация объемов рынка лактоферрина в России.
...
2.5 Структура рынка по формам выпуска лактоферрина (сухая, жидкая и др.)
Структура рынка лактоферрина по форме выпуска подразделяется на два основных блока: сухие и жидкие препараты. Но хочется дополнительно выделить блок материалов для проведения лабораторных тестов (независимо от их агрегатного состояния), так как это самостоятельная группа готовых препаратов.
После анализа всех имеющихся на сегодня товаров, реализуемых на российском рынке, изготовленных на основе и с содержанием лактоферрина, можно сформировать структуру рынка по формам выпуска лактоферрина.
Диаграмма 9. Структура рынка по формам выпуска лактоферрина
2.6. Побочные продукты производства, их ценность, возможное использование, переработка
Исходным сырьем для производства лактоферрина являются молозиво, молоко или молочная сыворотка. Способов производства лактоферрина из этих родственных видов сырья не много...
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рассмотрим игроков рынка лактоферрина по возрастанию их реального веса на рынке. Начнем с игроков …
Объемы лактоферрина, реализуемого на территории России и формирующие его рынок, условно можно разделить на три категории:
1. Объемы, произведенные предприятиями России;
2. Объемы, произведенные иностранными предприятиями и реализуемые определенными российскими дилерами;
3. Объемы, произведенные иностранными предприятиями и реализуемые любым заинтересованным в этой сфере сбыта российским торговым предприятием, интернет-магазином и т.п.
1. В качестве объемов предприятий, производящих и реализующих на территории России лактоферрин, можно отметить следующие: …
2. В качестве объемов лактоферрина, произведенных иностранными предприятиями и реализуемых на территории России дилерами, либо используемых для дальнейшей переработки, можно отметить следующие: …
3. В качестве объемов лактоферрина, произведенных иностранными предприятиями и реализуемых на территории России любым заинтересованным в этой сфере сбыта российским торговым предприятием, интернет-магазином и т.д., либо используемых для дальнейшей переработки, можно отметить следующие: …
В качестве иностранных компаний, пока не выходящих на рынок лактоферрина Российской Федерации, но потенциально готовых к такому шагу, можно назвать целый ряд производителей, характеризующихся солидным опытом производства и богатыми сырьевыми запасами, например: …
В дополнение к представленной информации о присутствии на рынке России иностранных препаратов, проанализируем официальную статистику импорта лактоферрина в Россию.
…
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта лактоферрина в Россию, 2015 – 2017гг.
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
...
3.3. Ассортимент продукции основных конкурентов: форма выпуска (жидкий, сухой и другие), вес, упаковка, чистота, цена
В ассортименте препаратов лактоферрина, представленных на российском рынке, присутствуют следующие пять основных форм выпуска продукции: …
3.4. Ближайшие к России производители лактоферрина
Рассматривая текущую ситуацию с географической близостью производителей лактоферрина...
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Структура рынка по отраслям потребления
Поведя анализ всего совокупного потребления лактоферрина в России, а также изучив структуру его потребления в странах со сформированной и развитой потребностью в товаре (в первую очередь это Япония), получили следующую картину структуры рынка по отраслям потребления:
…
Диаграмма 12. Структура рынка лактоферрина России по отраслям потребления
4.2. Цели использования лактоферрина
Органическое вещество «лактоферрин» впервые было открыто в 1939 г. В 60-х годах прошлого столетия вещество было найдено в составе человеческого грудного молока. Однако всерьез ученые заинтересовались лактоферрином всего 15 - 20 лет назад, когда обнаружили его влияние на организм человека.
Цели использования лактоферрина формируются исходя из основных свойств, которыми он обладает: …
4.3. Основные потребители
Производство товаров с содержанием лактоферрина, бывает одноступенчатым (весь цикл происходит «в одних стенах») и двухступенчатым...
4.4. Ассортимент продукции, при производстве которой используется лактоферрин, его содержание в таких продуктах
В мире практическое применение лактоферрина началось в 1986 г., с производства японской компанией «Morinaga Milk Industry» детского питания «BF-L dry milk», обогащенного коровьим лактоферрином. Введение лактоферрина в «BF-L dry milk» способствовало улучшению микрофлоры кишечника, повышению уровня сывороточного ферритина и гематокрита, снижению количества заболеваний дыхательных путей, лактоферрин препятствовал окислению липидов в детском питании.
…
4.5. Потребители продуктов с использованием лактоферрина (конечные и оптовые)
Особенностью производства лактоферрина является то, что предприятия, имеющие возможность переработки больших объемов молока, молозива и молочной сыворотки, с получением существенных объемов конечного товарного продукта – лактоферрина – являются типичными представителями молочной промышленности...
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Цены на отечественную продукцию
При проведении ценового анализа следует разделить товары для рынка фармакологии и прочие товары...
5.2. Анализ цен на импортную продукцию
Цены на импортную продукцию с лактоферрином колеблются от … до …$ за грамм в зависимости от чистоты препарата и возможностей его применения...
Часть 6. Прогноз потребления до 2028 года
Для формирования прогноза рынка лактоферрина необходимо сфокусироваться на самых его актуальных тенденциях, спрогнозировать их во времени, с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 7. Анализ минимального требуемого объема инвестиций для организации производства лактоферрина в России
…
Часть 8. Рекомендации и выводы
На основании проделанного в работе анализа можно сделать следующие выводы по теме:…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, март 2015 г. – март 2018 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 2017 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, %, 2013 – 2017 гг., прогноз до 2020 г, нарастающим итогом
Диаграмма 5. Индексы физического объема оборота розничной торговли РФ, 2007 – 2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика совокупной выручки основных российских производителей лактоферрина, 2015 – 2016 гг., прогноз 2017 г.
Диаграмма 8. Динамика объема и емкости рынка лактоферрина, РФ, 2015 - 2017 гг.
Диаграмма 9. Структура рынка по формам выпуска лактоферрина
Диаграмма 10.Объем и динамика импорта лактоферрина в Россию, 2015 – 2017гг.
Диаграмма 11. Доли на рынке крупнейших конкурентов, 2015 - 2017 гг.
Диаграмма 12. Структура рынка лактоферрина России по отраслям потребления
Диаграмма 13. Динамика оборота розничной торговли, прогноз до 2020 г.
Диаграмма 14. Прогноз потребления лактоферрина рынком России в 2015 – 2016 гг., прогноз до 2028 г., т
Таблицы
Таблица 1. Страны-лидеры по объему ВВП, $, трлн, итоги 2017 г
Таблица 2. Индекс промышленного производства Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2008-2017 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок
Таблица 4. Основные организмы-биореакторы, используемые для получения рекомбинантного лактоферрина человека
Таблица 5. БАДы с лактоферрином крупного рогатого скота, которые можно приобрести в России через интернет-магазины
Таблица 6. Компании - импортеры лактоферрина в Россию; 2015 – 2017 гг.
