Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России
Актуальность исследования
Коммерческая недвижимость — это здания, сооружения или земельные участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода.
Цель исследования
Анализ состояния рынка коммерческой недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коммерческой недвижимости.
Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства коммерческой недвижимости
1.2. Динамика объема рынка строительства коммерческой недвижимости, 2012-2016 гг.
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
1.4. Структура рынка строительства коммерческой недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления коммерческой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
ЧАСТЬ 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА
Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства коммерческой недвижимости
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка коммерческой недвижимости.
Коммерческая недвижимость — это здания, сооружения или земельные участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода.
1.2. Динамика объема рынка строительства коммерческой недвижимости, 2012-2016 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка коммерческой недвижимости в РФ.
Согласно данным Росстат, ввод коммерческих зданий в эксплуатацию в 2012 г. составил … млн м2. В 2013-2014 гг. объем ввода активно рос – в 2013 г. на … % и в 2014 г. на … %. В результате чего по итогам 2014 г. объем рынка достиг рекордного уровня в … млн м2. Но, начиная с 2015 г., тренд развернулся, и динамика ушла в отрицательную зону. В 2015 г. темпы снижения ввода составили … %, в 2016 г. – … %. Таким образом, в 2016 г. объем рынка достиг значения в … млн м2.
По итогам 9 месяцев 2017 г. темпы снижения ввода ускорились и составили … % по сравнению с соответствующим периодом 2016 г.
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка коммерческой недвижимости, 2012 – 9 мес 2017 гг., млн м2
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
По итогам 2016 г. в общем объеме строительства объектов коммерческой недвижимости в РФ …% пришлось на торговые центры и многофункциональные центры с торговой составляющей. Доля … составила 7,2%, а … – 16,0%. На прочую коммерческую недвижимость пришлось 42,3% в общем объеме строительства в 2016 г.
Диаграмма 3. Структура российского рынка коммерческой недвижимости по видам объектов, 2016 г., %
1.4. Структура рынка строительства коммерческой недвижимости по ФО
По итогам 2016 г. наибольший объем ввода коммерческой недвижимости пришелся на …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В 2017 году рынок коммерческой недвижимости останется под воздействием отрицательных внешних факторов, которые негативно влияют на все отрасли экономики страны.
Аналитики рынка коммерческой недвижимости выделяют пять ключевых тенденций, которые будут характерны для рынка коммерческой недвижимости России в 2017 г.: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос коммерческой недвижимости.
...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Федеральная служба государственной статистики не выделяет отдельно вид деятельности «Строительство коммерческой недвижимости», в связи с этим аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей по виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» с поправкой на отраслевые особенности рынка коммерческой недвижимости...
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам на рынке строительства коммерческой недвижимости можно отнести: «…», «…», «…», «…», «…».
Рынок строительства коммерческой недвижимости является неконцентрированным: на ТОП-5 приходится чуть более …% рынка, … крупнейших оператора занимают чуть более 50% объема рынка. Информация по крупнейшим игрокам представлена ниже в таблице.
Таблица 9. Основные компании-участники рынка коммерческой недвижимости в 2016 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При оценке доли крупнейших конкурентов рынка коммерческой недвижимости РФ рассматривались компании, чьи проекты были реализованы в 2016 г. и ожидаются к вводу в 2017 г. Причем проекты были учтены из сферы офисной и торговой недвижимости, т.к. эти сегменты являются крупнейшими в отрасли коммерческой недвижимости.
...
2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коммерческой недвижимости (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Часть 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления коммерческой недвижимости на душу населения
На фоне постепенного восстановления макроэкономических индикаторов и укрепления курса рубля инвестиционный рынок постепенно увеличивает свою привлекательность, что выражается как в росте интереса со стороны потенциальных покупателей, так и в готовности продавцов предлагать на рынке премиальные активы.
Диаграмма 17. Объем потребления коммерческой недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел. 
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По оценкам экспертов, объём собственного капитала, доступного для инвестирования в коммерческую недвижимость составляет около … млрд долларов …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Лидерами по объёму инвестиций по итогам 2016 года стали … (44%) и … (17%). При этом доля гостиниц в этом году является рекордно высокой за последние 10 лет.
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на коммерческую недвижимость в РФ имели тенденцию к росту на протяжении 2012-2015 гг., причем в 2014 г. наблюдался самый резкий всплеск …
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
...
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 2021 ГОДА
...
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка коммерческой недвижимости, 2012 – 9 мес 2017 гг., млн м2
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка коммерческой недвижимости 2012 – 9 мес 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура российского рынка коммерческой недвижимости по видам объектов, 2016 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка коммерческой недвижимости в РФ по федеральным округам, 2016 г., %
Диаграмма 5. Структура рынка коммерческой недвижимости в РФ по регионам, 2016 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году, 2007-2017 гг.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007- 9 мес. 2017 гг.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015 - ноябрь 2017 гг., рублей за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 6 мес 2017 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере коммерческой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере коммерческой недвижимости за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере коммерческой недвижимости, за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере коммерческой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке коммерческой недвижимости в 2016-2017 гг.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коммерческой недвижимости (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления коммерческой недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Структура инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2016 г.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка коммерческой недвижимости в РФ в 2017-2021 гг., млн м2
Таблицы
Таблица 1. Классификация объектов офисной недвижимости
Таблица 2. Классификация объектов торговой недвижимости
Таблица 3. Классификация объектов складской недвижимости
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях, янв. 2012- янв. 2017, % годовых
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коммерческой недвижимости в РФ
Таблица 6. Прибыль (убыток) от реализации коммерческой недвижимости по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли коммерческой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 8. Абсолютная ликвидность в сфере коммерческой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 9. Основные компании-участники рынка коммерческой недвижимости в 2016 г.
Таблица 10. Основная информация об участнике «Галс-Девелопмент» рынка коммерческой недвижимости
Таблица 11. Основная информация об участнике «Crocus Group» рынка коммерческой недвижимости
Таблица 12. Основная информация об участнике «АЕОН Корпорация» рынка коммерческой недвижимости
Таблица 13. Основная информация об участнике «ENKA» рынка коммерческой недвижимости
Таблица 14. Основная информация об участнике «MD Group» рынка коммерческой недвижимости
Таблица 15. Ключевые сделки на рынке коммерческой недвижимости в 2016 г.
Таблица 16. Индексы потребительских цен на коммерческую недвижимость по Российской Федерации в 2012-2017 гг., %
Таблица 17. Средние цены на коммерческую недвижимость по ФО, 2016 г.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка коммерческой недвижимости
