Анализ рынка керамического кирпича в Москве и МО
Актуальность исследования
Кирпич является самым универсальным и распространенным строительным материалом, своей популярностью обязан многочисленным положительным качествам и огромному разнообразию. Кирпич может производиться из разных компонентов и по отличающимся технологиям, выпускаться разных размеров и форм.
Цель исследования
Анализ состояния рынка керамического кирпича, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок керамического кирпича.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка керамического кирпича в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка керамического кирпича 2012-2017 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка керамического кирпича
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке керамического кирпича в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства керамического кирпича в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства керамического кирпича
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок керамического кирпича на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта керамического кирпича
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта керамического кирпича
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления керамического кирпича в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления керамического кирпича
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича
Часть 8. Прогноз развития рынка керамического кирпича в Москве и Московской области до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка керамического кирпича в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Керамический (красный) кирпич — кирпич, производимый из глины с применением различных добавок (для регулирования тех или иных свойств) с последующим обжигом. Один из двух основных видов кирпича, наряду с силикатным (белым).
Технологии производства керамического кирпича разнообразны. Основным сырьем является натуральная глина. Главное требование, предъявляемое к глине – однородность. В этом смысле наибольшую опасность создает известняк. Количество известковых включений в керамическом кирпиче регламентируется ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 530-95. Производство кирпича осуществляется в строгом соответствии с национальными стандартами ГОСТ 7484-78 и ГОСТ 530-95.
1.2. Динамика объема рынка керамического кирпича 2012-2017 гг. Емкость рынка
По итогам 2017 г. объем рынка керамического в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. В 2015 г. было отмечено сокращение рынка керамического кирпича в Москве и Московской области на …%. … объема рынка обусловлен …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка керамического кирпича в Москве и Московской области, 2012 – 2017 гг., млн руб.
В натуральном выражении в 2017 г. объем рынка керамического кирпича в Москве и Московской области составил … млн шт., что на …% …уровня 2016 г.
Фактическая емкость рынка керамического кирпича в Москве и Московской области в 2017 г. составила … млрд руб. Емкость рынка кирпича в Московском регионе … на …%, что существенно меньше темпов увеличения объема строительных работ и обусловлено переориентацией на использование материалов заменителей.
Как показано на Диаграмме 2, за период 2012-2017 гг. в структуре общеотраслевой выручки …
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации керамического в Москве и Московской области за 2012 - 2017 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке керамического кирпича в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Наиболее сильными игроками на российском рынке производства керамического кирпича являются ОАО "…", ОАО "…", ОАО "…" ООО "…", ОАО "…".
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На данный момент лидером рынка производства керамического кирпича в Московской области является компания ОАО "Голицынский керамический завод" с долей рынка в … %. На втором месте находятся ОАО "…"с долей рынка в …%. Компания ООО "…" имеет долю рынка производства керамического кирпича в …%. На долю компании ОАО "…" приходится …% рынка. На категорию "Прочие" приходится …% рынка.
…
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке керамического кирпича Москвы и Московской области в 2018 г., %
2.3. Профили основных игроков
ОАО "Голицынский керамический завод" - ведущее предприятие по производству облицовочного кирпича в России, основанное в 1882 г. Компания выпускает около 120 млн. штук условного кирпича в год и предлагает самый большой ассортимент среди всех российских производителей. Компания "Голицынский кирпич" производит облицовочный кирпич не только различной цветовой гаммы, но и различной конфигурации. Производится закругленный и угловой кирпич
Игрок №2
…
Игрок № 3
…
Игрок № 4
…
Игрок № 5
…
Игрок № 6
…
Часть 3. Анализ производства керамического кирпича в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства керамического кирпича
На протяжении 2012-2017 гг. объем производства керамического кирпича в Московской области и г.Москве носил … характер. Так в 2013 г. и 2015 г. отмечено снижение объемов производства продукции. В 2014 г. и 2016-2017 гг. производство керамического кирпича … . В 2017 г. в Московской области произведено … млн усл. кирпичей, что на … % больше значения показателя 2016 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства керамического кирпича в Москве и Московской области за 2012 – 2017 гг., млн усл. кирпичей
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок керамического кирпича на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта керамического кирпича
В 2017 г. объем импорта керамического кирпича в Россию … на … % относительно 2016 г. и составил … млн шт. При этом в 2015 г. отмечено значительное … импорта продукции до уровня … млн шт., что на …% … значения показателя 2014 г. …
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта керамического кирпича в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Динамика импорта керамического кирпича в Россию в стоимостном выражении отлична от импорта в натуральном выражении: в 2012-2013 гг. имел место … импорта с … млн долл. США в 2012 г. до … млн долл. США в 2013 г.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта керамического кирпича в денежном выражении, 2012-2017 гг.
4.2. Структура импорта по странам
Основным импортером керамического кирпича в 2017 г. является …, занимая …% импорта продукции. Далее следуют … (…%), … (…%), … (…%), … (…%) и … (…%). На долю прочих стран в совокупности приходится …% импорта керамического кирпича в Россию.
Диаграмма 16. Структура импорта керамического кирпича по странам за 2017 гг.
4.3. Объем и динамика экспорта керамического кирпича
Объем экспорта керамического кирпича из России в денежном выражении в 2017 г. показал положительную динамику, не смотря на снижение экспорта продукции в натуральном выражении. Рост экспорта в денежном выражении обусловлен девальвацией рубля.
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта керамического кирпича в денежном выражении, 2012-2017 гг.
4.4. Структура экспорта по странам
Наибольшую долю в структуре российского экспорта керамического кирпича в 2017 г. занимает …, далее следуют …, …. На долю прочих стран в совокупности приходится …% экспорта российского керамического кирпича.
…
Часть 5. Анализ потребления керамического кирпича в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления керамического кирпича
На протяжении 2012-2017 гг. динамика потребления керамического кирпича в натуральном выражении была как положительной, так и отрицательной. Объем потребления продукции в России в 2014 г. имел … динамику и составил … млн. шт., но в 2015-2016 гг. имело место … спроса и в 2016 г., который по итогам года составил … млн шт. В 2017 г. потребление керамического кирпича … на …% и составило … млн. шт.
Диаграмма 21. Динамика потребления керамического кирпича в натуральном выражении в Московской области и Москве, 2012 - 2017 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 18.03.17 по 18.03.18 гг. (включительно) было объявлено … тендера на закупку керамического кирпича в Москве и Московской области стоимостью от … тыс. руб. до … млн. руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
В целом по России в 2017 г. средние цены на продукцию производителей керамического кирпича увеличились на …% относительно 2016 г., относительно 2012 г. прирост составил …%. В … ФО в 2017 г. цена на керамический кирпич снизилась на …% относительно 2016 г., а по отношению к 2012 г. выросла на …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича
…
Часть 8. Прогноз развития рынка керамического кирпича в Москве и Московской области до 2022 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. Рынок керамического кирпича в Москве и Московской области отличается стабильностью, однако, процессы в экономике страны и факторы, влияющие извне, оказывают негативное влияние на рынок, прежде всего из-за роста стоимости валюты, что приводит к росту розничных цен и сокращению потребления продукции в расчете на душу населения.
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам 2017 г. объем рынка керамического в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. В 2015 г. было отмечено ... рынка керамического кирпича в Москве и Московской области на …%.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка керамического кирпича в Москве и Московской области, 2012 – 2017 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации керамического в Москве и Московской области за 2012 - 2017 гг., %
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 4. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2013 - фев. 2018 гг.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 9. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012- 2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке керамического кирпича Москвы и Московской области в 2018 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства керамического кирпича в Москве и Московской области за 2012 – 2017 гг., млн усл. кирпичей
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) керамического кирпича в Москве и Московской области, 2012-2017 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта керамического кирпича в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта керамического кирпича в денежном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 16. Структура импорта керамического кирпича по странам за 2017 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта керамического кирпича в денежном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта керамического кирпича в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 20. Структура экспорта керамического кирпича по странам за 2017 гг.
Диаграмма 21. Динамика потребления керамического кирпича в натуральном выражении в Московской области и Москве, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 22. Динамика потребления керамического кирпича в денежном выражении в Московской области и в Москве, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка керамического кирпича в 2018-2022гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2017 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-март 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг аренды грузового автомобильного транспорта
Таблица 6. Характеристика товаров-заменителей продукта "керамический кирпич"
Таблица 7. Основные компании-участники рынка керамического кирпича в 2018 г.
Таблица 8. Основные компании-участники рынка керамического кирпича в 2018 г.
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку керамического кирпича в Москве и Московской области свыше 500 тыс. руб., объявленные с 18.03.17 по 18.03.18 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей на керамический кирпич по ФО, 2012-2017 гг., тыс.руб./тыс. усл. кирпичей
Таблица 11. Средние потребительские цены на керамический кирпич в Центральном ФО, 2012-2017 гг., руб./тыс. шт.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича
