Анализ рынка картофеля в России

Объект исследования

Картофель является одним из основных продуктов питания в российской диете и имеет высокую потребительскую востребованность, поэтому спрос на картофель в России остается стабильным и высоким.

Под рынком картофеля в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка картофеля в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок картофеля

---

Содержание

Глава 1. Обзор российского рынка картофеля

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка картофеля

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке картофеля

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Глава 3. Анализ производства картофеля

3.1. Объем и динамика внутреннего производства картофеля

3.2. Доля экспорта в производстве картофеля

3.3. Сегментация производства картофеля по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок картофеля

4.1. Объём и динамика импорта картофеля

4.2. Структура импорта

4.3. Объём и динамика экспорта картофеля

4.4. Структура экспорта

Глава 5. Анализ потребления картофеля

5.1. Динамика объема потребления картофеля

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка картофеля

Глава 8. Прогноз развития рынка картофеля до 2027 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка картофеля

1.1.  Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики и особенности рынка картофеля в России.

Картофель — одна из важнейших сельскохозяйственных культур, в мировом производстве пищевых растений он занимает одно из первых мест. Картофелеводство играет важную продовольственную роль, картофель даже называют вторым хлебом.

В мире существует около 4000 различных сортов картофеля. В Госреестре России включено около 300 сортов, которые допущены к выращиванию на территории страны.

…

В соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 51808-2001 картофель класса экстра должен быть мытым, первого и второго классов – мытым или очищенным от земли сухим способом. Картофель классов экстра и первый должен быть фасованным в потребительскую тару. Допускается по условиям договора картофель первого класса, поставляемый предприятиям общественного питания, и картофель второго класса не фасовать.

…

Российский рынок картофеля характеризуется следующими особенностями:

• в формировании предложения – производство картофеля характеризуется сезонностью и зависит от природно-климатических условий, при его транспортировке и хранении возникают потери, связанные с естественной убылью и порчей, а также браком и отходами;
• …
• …
• …
• …

На диаграмме видно, что внутреннее производство серьезно преобладает над импортом картофеля.

1.2. Динамика объема рынка картофеля 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка картофеля в натуральном выражении.

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, объем рынка картофеля в промышленном секторе картофелеводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) в 2022 г. …

Учитывая среднюю стоимость 1 тонны картофеля (исходя из цен на отечественную продукцию и цен импорта) в РФ – …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка картофеля, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Определим потенциальную емкость российского рынка картофеля. Потенциал рынка картофеля в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

Проанализируем структуру объема рынка картофеля в стоимостном выражении (выручку) в разрезе федеральных округов РФ. При анализе региональной структуры были учтены такие факторы, как …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок картофеля и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

• Экономические факторы

      Динамика ВВП России

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.

…

      Курс доллара

…

• Социальные факторы

…

• Технологические факторы

…

• Политико-правовые факторы

…

Приведенные выше факторы объединим в виде STEP-таблицы и проанализируем.

Таблица 3. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок картофеля в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок картофеля в России оценивается ГидМаркет как …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка картофеля

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Рынок картофеля испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как макаронные изделия и различные крупы.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке картофеля

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок картофеля в России характеризуется умеренным уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов, при этом некоторые из них имеют высокую долю рынка >10,0% (индекс Херфиндаля-Хиршмана равен HHI = 1036,3, 1000 < HHI < 1800  – умеренноконцентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка картофеля в России относятся компании …

Таблица 5. Основные компании-участники рынка картофеля в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке картофеля в России. Рынок умеренноконцентрированный, доли отдельных игроков рынка значительны.

…

Значительная доля производства картофеля приходится на …

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке картофеля В РФ в 2022 г., %

В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка картофеля в РФ.

… «…» 

…

Глава 3. Анализ производства картофеля

3.1. Объем и динамика внутреннего производства картофеля

В современном мире картофель с точки зрения потребления его человеком – одна из важнейших по значимости продовольственных культур.

В сложившейся ситуации использование имеющегося потенциала отечественных сортов картофеля требует ускоренного наращивания объемов производства семенного материала, так как высокая доля сортов зарубежных оригинаторов, особенно в секторе крупнотоварного производства картофеля, может создавать реальную угрозу его стабильности и рентабельности.

...

Совокупный объем выручки крупнейших производителей картофеля в 2022 г. …

В данном случае можно наблюдать …

3.2. Доля экспорта в производстве картофеля

…

3.3. Сегментация производства картофеля по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство картофеля по федеральным округам. 

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство картофеля в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа. 

ТОП-5 субъектов РФ по производству картофеля представлены …

Представим динамику объемов производства по ТОП-5 субъектов РФ в виде таблицы.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок картофеля

...

Часть 5. Анализ потребления картофеля

5.1. Динамика объема потребления картофеля

• Насыщенность предложения

Совокупное предложение картофеля формируется за счет отечественной и импортной продукции. Основным источником является собственное производство.

Еще несколько лет назад на прилавках российских супермаркетов был широко представлен картофель из Египта, Израиля, Белоруссии и других стран. Но отечественные производители активно вытесняют иностранных конкурентов, возвращая себе российский рынок картофеля.

…

• Насыщенность спроса

В 2021 г. отмечался повышенный спрос на семенной картофель. Многие семеноводческие хозяйства начали заключать договоры на продажу урожая еще до начала уборки. А к середине осени продавать уже было практически нечего.

Рассмотрим потребление картофеля в динамике за несколько лет в натуральном выражении.

...

Среднедушевой объем потребления картофеля в натуральном выражении ежегодно …

...

Анализ информации о конкурсных закупках картофеля показал:

• …
• …
• …
• …
• …
• …

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Проведем анализ тендеров на закупку картофеля, объявленных с 01.01.2022 г. по 30.06.2023 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

…

Часть 6. Ценовой анализ

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка картофеля в России доминируют над …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка картофеля до 2027 г.        

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

...

---

Диаграммы 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке картофеля в натуральном выражении в 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка картофеля, 2018-2022 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации картофеля по федеральным округам 2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика индекса ВВП РФ, 2016–2022 гг., апрель 2023 г.,  % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2022 гг., янв. – июн. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2014-2023 гг., млн чел., %

Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг.

Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла рынка картофеля

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке картофеля В РФ в 2022 г., %

Диаграмма 10. Динамика объемов производства картофеля в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) картофеля в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве картофеля в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Производство картофеля в РФ по федеральным округам 2022 г., тыс. тонн

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта картофеля в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта картофеля в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.

Диаграмма 16. Структура импорта в РФ картофеля по странам-импортерам, 2022 г., %

Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта картофеля в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта картофеля в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта на рынке картофеля РФ в стоимостном выражении 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Структура российского экспорта картофеля по странам, 2022 г., %

Диаграмма 21. Динамика потребления картофеля в среднем на душу населения в натуральном выражении 2017-2022 гг., кг.

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка картофеля на 2023-2027 гг., тыс. тонн

---

Таблицы 

Таблица 1. Показатели качества раннего картофеля

Таблица 2. Показатели качества позднего картофеля

Таблица 3. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок картофеля в РФ

Таблица 4. Пищевая и энергетическая ценность картофеля, круп и макаронных изделий в 100 гр. продукта

Таблица 5. Основные компании-участники рынка картофеля в 2022 г.

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка картофеля в 2022 г.

Таблица 7. Динамика объемов производства картофеля в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2021-2022 г., тыс. тонн

Таблица 8. Тендеры на закупку картофеля, объявленные с 01.01.2022 г. по 30.06.2023 г.

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке картофеля по ФО, июль 2022 г.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке картофеля по субъектам РФ, сент. 2022 г., руб./кг

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка картофеля

---