Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка йогуртов в Москве и МО

Дата выпуска 02.04.2018
Количество страниц 54
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

В молочной отрасли сегмент йогуртов является одним из самых динамично развивающихся. Данные продукты являются привлекательными как для потребителей, так и для производителей.


Цель исследования

Анализ состояния рынка сгущенного йогуртов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок йогуртов.


Содержание

Часть 1. Обзор рынка йогуртов в Москве и Московской области  

1.1. Основные характеристики рынка 
1.2. Динамика объема рынка йогуртов 2012-2017 гг. Емкость рынка 
1.3.  Оценка факторов, влияющих на рынок 
1.4. Стадия жизненного цикла рынка йогуртов 
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 
1.6. Сегментация рынка по видам йогурта (по вкусовым добавкам) 
1.7. Основные тенденции и тренды на рынке

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йогуртов в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
2.3. Профили основных игроков 

Часть 3. Анализ производства йогуртов в Москве и Московской области 

3.1. Объем и динамика внутреннего производства йогуртов 

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок йогуртов на рынок России 

4.1. Объем и динамика импорта йогуртов 
4.2. Структура импорта 
4.3. Объем и динамика экспорта йогуртов 
4.4. Структура экспорта 

Часть 5. Анализ потребления йогуртов в Москве и Московской области 

5.1. Динамика объема потребления йогуртов 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку 
5.3. Анализ целевой аудитории: главные покупатели и потребители йогуртов, их характеристики

Часть 6. Ценовой анализ в Москве и Московской области 

6.1. Средние цены производителей в Москве и Московской области 
6.2. Средние потребительские цены в Москве и Московской области 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 

Часть 8. Прогноз развития рынка йогуртов в Москве и Московской области до 2022 г

Часть 9. Рекомендации и выводы 


Отрывок из исследования

Часть 1.  Обзор рынка йогуртов в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются йогурты.
Обновление ассортимента данного вида молочной продукции со стороны производители происходит постоянно. Кроме того, сравнительно небольшая доля молочного сырья в составе йогуртов позволяет использовать дорогое и качественное молоко, что, несомненно, влияет на полезность продукта и его вкусовые качества.
Профилактическое и лечебное действие йогуртов обусловлено содержанием живых микроорганизмов (бифидобактерий), которые способствуют регулированию обмена веществ, усиливают деятельность иммунной системы, снабжают организм необходимыми аминокислотами и витаминами.

1.2. Динамика объема рынка йогуртов 2012-2017 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка йогуртов в Москве и Московской области.
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2017 г. объем московского рынка йогуртов в ценах производителей достиг … млрд руб., темп прироста к 2016 г. составил …%. За 2012-2017 гг. рынок …в … раза …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., млрд руб.
 Динамика объема рынка йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., млрд руб. 

Согласно оценке ГидМаркет, в выручке от реализации йогуртов московского региона наибольшую долю занимает Московская обл. За период 2012-2017 гг. ее доля … с …% до …%. Соответственно доля г. Москвы … с …% в 2012 г. до …% в 2017 г.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок йогуртов в Москве и Московской области и соответственно на спрос.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка йогуртов
Московский рынок йогуртов находится на стадии … жизненного цикла. Об этом свидетельствует: …

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
На рынке существует множество видов кисломолочной продукции, но основную конкуренцию йогуртам составляет …

1.6. Сегментация рынка по видам йогурта (по вкусовым добавкам)
На протяжении 2012-2017 гг. в структуре производства московского региона доминируют йогурты …, их доля выросла с …% в 2012 г. до …% в 2017 г. Данный факт обусловлен спросом со стороны потребителей. Соответственно йогурты … занимают … долю, которая … с …% в 2012 г. до …% в 2017 г.
Диаграмма 10. Структура производства йогуртов в Москве и Московской области по видам, 2012-2017 гг., %
Структура производства йогуртов в Москве и Московской области по видам, 2012-2017 гг., % 

В 2017 г. среди ароматизированных и фруктовых йогуртов наиболее популярными были …

1.7. Основные тенденции и тренды на рынке
В дополнение к тенденциям, указанным в разделе 1.1., можно выделить еще следующие:…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке йогуртов в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К крупнейшим игрокам на московском рынке йогуртов относятся …, АО «…», … и … . Причем только АО «…» является компанией с российским капиталом, остальные представляют локализованные мощности или приобретенные активы международных корпораций...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно данным Euromonitor International и оценке ГидМаркет, по итогам 2017 г. крупнейшими игроками на московском рынке йогуртов стали компания Danone (31,0%) и …

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке йогуртов в Москве и Московской области в 2017 г.
Доли крупнейших конкурентов на рынке йогуртов в Москве и Московской области в 2017 г. 

2.3. Профили основных игроков
Игрок №1

Игрок №2

Игрок № 3

Часть 3. Анализ производства йогуртов в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства йогуртов
На протяжении 2012-2017 гг. объем производства йогуртов в Москве и Московской обл. характеризуется … динамикой, за исключением 2014 г. Так, в 2012 г. было произведено … тыс тонн, через год в 2013 г. объем выпуска … на … г. наблюдался … производства на …%. Таким образом, в 2015 г. объем выпуска йогуртов в Москве и Московской обл. составил … тыс тонн. В 2016-2017 гг. спад замедлился до …%, а производство …до уровня … тыс тонн по итогам 2017 г.
Диаграмма 12. Динамика объема производства йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., тыс тонн
Динамика объема производства йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., тыс тонн 


По итогам 2016 г. совокупный объем выручки ТОП-4 крупнейших производителей йогуртов в Москве и Московской обл. составил … млрд руб., … относительно 2015 г. на …%. За период 2012-2016 гг. совокупный объем выручки четырех крупнейших производителей йогуртов … относительно уровня 2012 г. на …%.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2016 гг.
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2016 гг. 

В структуре совокупного объема выручки ТОП-4 крупнейших производителей йогуртов в московском регионе за период 2012-2016 гг. снизилась доля ООО «…» с …% в 2012 г. до …% в 2016 г. Соответственно увеличилась доли других производителей, АО «…» с ….% в 2012 г. до …% в 2016 г., ООО «…» - с …% до …%, ООО «…» - с …% до …%...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок йогуртов на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта йогуртов
Согласно данным Федеральной таможенной службы, импорт йогуртов на территорию РФ в 2012 г. в натуральном выражении составил … тыс тонн. В 2013 г. объем ввозимой продукции … на ….% и достиг значения … тыс тонн. Но уже в 2014-2015 гг. наблюдался …, который привел к … импорта практически в … раза по сравнению с уровнем 2013 г. Таким образом, по итогам 2015 г. объем ввозимой продукции составил … тыс тонн. Данный факт связан как с введением продовольственных санкций, так и девальвацией российского рубля. Однако уже по итогам 2016-2017 гг. импорт йогуртов в РФ начал …, темпы …. составили … % и …% соответственно, что обусловлено …
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн
Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн 

Импорт йогуртов в РФ в денежном выражении характеризуется … вектором динамики, что и в натуральном выражении. В 2013 г. темпы прироста составили …%, в 2014 г. 
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в денежном выражении, млн долл.
Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в денежном выражении, млн долл. 

4.2. Структура импорта 
По итогам 2017 г. основным импортером йогуртов в РФ стала …, на нее пришлось …% от общего объема импорта.  Также к заметным импортерам можно отнести … с долей …%. 

4.3. Объем и динамика экспорта йогуртов
Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт йогуртов из РФ в 2012 г. в натуральном выражении составил … тыс тонн. В 2013 г. объем экспортируемой продукции снизился на …% и достиг значения … тыс тонн. В 2014 г. наблюдался … экспорта на …%, а объем составил … тыс тонн.  …
Диаграмма 17. Динамика экспорта йогуртов из России в натуральном выражении, тыс. тонн
Динамика экспорта йогуртов из России в натуральном выражении, тыс. тонн 

Если в 2013-2014 гг. наблюдался отрицательный внешнеторговый баланс на российском рынке йогуртов, то уже в 2015-2017 гг. сальдо перешло в … зону. 
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта на российском рынке йогуртов, тыс. тонн
Баланс экспорта и импорта на российском рынке йогуртов, тыс. тонн 

4.4. Структура экспорта
По итогам 2017 г. в структуре экспорта йогуртов из РФ почти половина поставок пришлась на … (..%) на втором месте идет …(…%). Также к значимым странам-получателям можно отнести …
Диаграмма 20. Структура экспорта йогуртов из РФ по странам-получателям в 2017 г.
Структура экспорта йогуртов из РФ по странам-получателям в 2017 г. 

Часть 5. Анализ потребления йогуртов в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления йогуртов
В течение 2012–2014 гг. потребление йогуртов в московском регионе … росло. Однако в 2015 г. объем потребления …на …%. В 2016 г. динамика потребления йогуртов находилась в … зоне (-…%). Но уже по итогам 2017 г. наблюдалось … объемов потребления до … тыс тонн, темпы … составили …%.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.03.18 по 28.03.18 гг. было объявлено … тендеров в Москве и Московской области на закупку йогуртов в составе комплексных заявок...

5.3. Анализ целевой аудитории: главные покупатели и потребители йогуртов, их характеристики

Диаграмма 24. Частота потребления йогуртов по видам
 Частота потребления йогуртов по видам 

Часть 6. Ценовой анализ в Москве и Московской области
6.1. Средние цены производителей в Москве и Московской области
Согласно данным Росстата и оценкам ГидМаркет, по итогам 2017 г. средние цены производителей йогуртов составили … руб/кг в Московской обл. и … руб/кг в Москве. Темпы прироста в 2017 г. по сравнению с 2016 г. оказались на одном уровне как в Москве, так и Московской обл. – …%. За 2012-2017 гг. наибольшие темпы прироста цен производителей наблюдались в Москве – …%, в Московской обл. они были чуть меньше – …%.

6.2. Средние потребительские цены в Москве и Московской области
В мониторинге потребительских цен Росстата выделена категория йогурта …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...

Часть 8. Прогноз развития рынка йогуртов в Москве и Московской области до 2022 г
...

Часть 9. Рекомендации и выводы 
...


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., млрд руб. 
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., % 
Диаграмма 3. Динамика производства молока в России, 2012-2017 гг., тыс тонн 
Диаграмма 4. Динамика средних цен производителей молока в России, 2012-2017 гг., руб./кг 
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы и Московской обл., 2010-2017 гг., в % к предыдущему году 
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания в Москве и Московской обл., 2011–2017 гг., в % к предыдущему году 
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской обл., 2010-2017 гг., в % к предыдущему году 
Диаграмма 8. Средний номинальный курс руб. к долл. США 
Диаграмма 9. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2010-2017 гг., млн чел 
Диаграмма 10. Структура производства йогуртов в Москве и Московской области по видам, 2012-2017 гг., % 
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке йогуртов в Москве и Московской области в 2017 г. 
Диаграмма 12. Динамика объема производства йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 гг., тыс тонн 
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-4) йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2016 гг. 
Диаграмма 14. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-4) йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2016 гг. 
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн 
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта йогуртов в Россию в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 17. Динамика экспорта йогуртов из России в натуральном выражении, тыс. тонн 
Диаграмма 18. Динамика экспорта йогуртов из России в денежном выражении, млн долл. 
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта на российском рынке йогуртов, тыс. тонн 
Диаграмма 20. Структура экспорта йогуртов из РФ по странам-получателям в 2017 г. 
Диаграмма 21. Динамика потребления йогуртов в Москве и Московской области в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Динамика потребления йогуртов в Москве и Московской области в денежном выражении, 2012-2017 гг., млрд руб. 
Диаграмма 23. Частота покупок йогуртов по видам 
Диаграмма 24. Частота потребления йогуртов по видам 
Диаграмма 25. Время суток употребления йогурта 
Диаграмма 26. Готовность переключения на другую марку йогурта 
Диаграмма 27. Условия переключения на другую марку йогурта 
Диаграмма 28. Для кого чаще всего покупается йогурт 
Диаграмма 29. Места совершения покупки йогурта 
Диаграмма 30. Критерии выбора йогурта 
Диаграмма 31. Тип упаковки йогурта 
Диаграмма 32. Вес упаковки йогурта 
Диаграмма 33. Критерии выбора упаковки 
Диаграмма 34. Доминирующие мотивы потребления йогурта 
Диаграмма 35. Оценка широты ассортимента йогуртов 
Диаграмма 36. Чего не хватает в существующем ассортименте йогуртов 
Диаграмма 37. Прогноз объема рынка йогуртов в Москве и Московской области в 2018-2022 гг., тыс. тонн


Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок йогуртов в Москве и Московской области 
Таблица 2. Рейтинг ароматизированных и фруктовых йогуртов по видам вкуса в 2017 г. 
Таблица 3. Основные компании-участники рынка йогуртов в Москве и Московской области в 2016-2017 гг. 
Таблица 4. ТОП-4 производителей на рынке йогуртов в Москве и Московской обл. в 2016 г.
Таблица 5. Структура импорта йогуртов в Россию по странам-отправителям в 2017 г. 
Таблица 6. Данные по основным тендерам на закупку йогуртов в Москве и Московской обл., объявленных с 01.03.18 по 28.03.18 гг. 
Таблица 7. Средние цены производителей йогуртов в Москве и Московской обл., 2012-2017 г., руб./кг 
Таблица 8. Средние потребительские цены на йогурты в Москве и Московской обл., 2012-2017 год, руб./упаковка 125 гр.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка йогуртов в Москве и Московской области