Анализ рынка интернет вещей (IoT) в России
Актуальность исследования
Развитие IoT – это создание технологической экосистемы – набора технологических решений для сбора, передачи, агрегации данных и платформы, позволяющей обработать данные и использовать их для реализации «умных» решений. На рынке интернета вещей (IoT) выделяют довольно крупный сегмент – индустриальный (часто промышленный) интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – интернет вещей для корпоративного / отраслевого применения - система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
Цель исследования
Анализ состояния рынка интернета вещей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернета вещей.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема и емкости рынка продукта в 2014-2017 гг.
1.3. Основные тренды, драйверы, угрозы рынка интернета вещей (IoT)
1.4. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
1.5.Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.6. Структура рынка по отраслям использования
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернета вещей (IoT)
2.1. Стадия жизненного цикла рынка
2.2. Насыщенность рынка
2.3. Крупнейшие игроки на рынке
2.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.5. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ предложения на рынке интернета вещей (IoT)
3.1. Технологические решения российских производителей в сфере IoT
3.2. Компактность размещения основных компаний в определенных регионах
Часть 4. Анализ потребления на рынке интернета вещей IoT
4.1. Структура потребления
4.2. Анализ потребительских предпочтений
4.3. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 5. Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернета вещей (IoT)
Часть 7. Прогноз объема рынка до 2022 г.
Часть 8. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка интернета вещей (IoT)
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является рынок интернета вещей (IoT, Internet of Things). Интернет вещи (IoT, Internet of Things) – система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
На рынке интернета вещей (IoT) выделяют довольно крупный сегмент – индустриальный (часто промышленный) интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – интернет вещей для корпоративного / отраслевого применения - система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
…
1.2. Динамика объема и емкости рынка продукта в 2014-2017 гг.
Развитие IoT – это не только увеличение проникновения «подключенных» устройств, но и создание технологической экосистемы – набора технологических решений для сбора, передачи, агрегации данных и платформы, позволяющей обработать данные и использовать их для реализации «умных» решений.
В целом рынок интернета вещей (IoT) характеризуется … годовыми … , что традиционно для рынка, находящегося на стадии роста кривой жизненного цикла.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета-вещей (IoT), 2014-2017 гг.
…
Диаграмма 2. Темпы прироста объема рынка интернета вещей (IoT) в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультирование в этой области и другие сопутствующие услуги» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2015-2017 гг., %
1.3. Основные тренды, драйверы, угрозы рынка интернета вещей (IoT)
Технологии IoT имеют ряд особенностей и ограничений применения в России…
1.4 .Конкуренция со стороны товаров-заменителей
...
1.5.Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Для рынка интернета вещей (IoT) характерен …
1.6. Структура рынка по отраслям использования
Диаграмма 4. Отраслевая структура рынка интернета вещей (IoT)
Сравнивая текущие затраты на внедрение IoT-решений среди общих расходов на ИТ в различных отраслях, исследователи отмечают, что наиболее интенсивно инвестируют в эти технологии представители …
Диаграмма 5. Доля расходов на IoT в общей структуре расходов на IТ, %
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернета вещей (IoT)
2.1. Стадия жизненного цикла рынка
Рынок интернета вещей (IoT) России находится в начале стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствуют: …
2.2. Насыщенность рынка
Насыщенность рынка интернета вещей (IoT) в России …
2.3. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок интернета вещей (IoT) чрезвычайно многогранен, предлагая не только решения для различных отраслей промышленности, предприятий различных сфер и форм собственности, но и технологические продукты разной природы, средства производства, сетевые устройства и т.д.
Вследствие вышесказанного …
2.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основными игроками рынка интернета вещей в России являются …
2.5.Профили основных игроков
Основная информация об участнике № 1 рынка интернета вещей (IoT)
…
Основная информация об участнике № 2 рынка интернета вещей (IoT)
…
Основная информация об участнике № 3 рынка интернета вещей (IoT)
…
Основная информация об участнике № 4рынка интернета вещей (IoT)
…
Основная информация об участнике№ 5 рынка интернета вещей (IoT)
…
Часть 3. Анализ предложения на рынке интернета вещей (IoT)
3.1.Технологические решения российских производителей в сфере IoT
…
3.2. Компактность размещения основных компаний в определенных регионах
Разработка и внедрение комплексных IoT-решений требует больших инвестиционных затрат: квалифицированные трудовые ресурсы, значительный опыт работы на IT-рынке, передовое техническое и операционное оснащение, вследствие чего большинство разработок, получивших популярность, принадлежат крупным IT-компаниям...
Часть 4. Анализ потребления на рынке интернета вещей IoT
4.1. Структура потребления
… остаются лидирующими отраслями по инвестициям …
4.2. Анализ потребительских предпочтений
Диаграмма 8. Области, в которых представители промышленных предприятий ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года 
Диаграмма 9. Области, в которых представители компаний, предоставляющих финансовые услуги, ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года
Диаграмма 10. Области, в которых представители компаний, работающих на рынке потребительских товаров, ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года 
4.3. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Информация о проводимых тендерах в сфере интернета вещей (IoT) подтверждает вывод ГидМаркет о …
...
Часть 5. Анализ макрофакторов, влияющих на рынок
Безусловно, практически любой рынок испытывает влияние со стороны макрофакторов. При этом ввиду специфики конкретного рынка влияние бывает очень неоднозначным. Определим вектор влияния экономических, демографических, технологических, политических факторов на рынок IoT.
Курс валют является значимым фактором для рынка IoT, причем влияние идёт не напрямую, а через рынки оборудования, стоимости строительства новых ЦОД, стоимости зарубежных IT-решений и т.п.
Относительно января 2014 г. курс доллара США по отношению к рублю увеличился на 90,6%. При этом в последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару США снизился на 6,2% (диагр. 14).
Диаграмма 14. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - июль 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Демографические
На протяжении последних девяти лет численность населения РФ демонстрирует положительную динамику.
При этом в 2013 г. – 2016 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Рост численности населения в значительной степени обеспечивает миграционный прирост. Рост численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и в будущем. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 16. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернета вещей (IoT)
…
Часть 7. Прогноз объема рынка до 2022 г.
…
Часть 8. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернета-вещей (IoT), 2014-2017 гг.
Диаграмма 2. Темпы прироста объема рынка интернета вещей (IoT) в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультирование в этой области и другие сопутствующие услуги» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2015-2017 гг., %
Рисунок 3. Технологические тренды в основе IoT
Диаграмма 4. Отраслевая структура рынка интернета вещей (IoT)
Диаграмма 5. Доля расходов на IoT в общей структуре расходов на IТ, %
Рисунок 6. Стадия жизненного цикла рынка интернета вещей (IoT) в России
Рисунок 7. Географическая концентрация спроса и предложения рынка интернета вещей (IoT)
Диаграмма 8. Области, в которых представители промышленных предприятий ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года
Диаграмма 9. Области, в которых представители компаний, предоставляющих финансовые услуги, ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года
Диаграмма 10. Области, в которых представители компаний, работающих на рынке потребительских товаров, ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года
Диаграмма 11. Области, в которых представители компаний, работающих в сфере технологий, ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года
Диаграмма 12. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2017, %
Диаграмма 13. Динамика роста ВВП РФ, 2011-2017 г., 1 кв. 2018 г.
Диаграмма 14. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - июль 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика оборота розничной торговли, 2007–2017 гг.
Диаграмма 16. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 17. Крупнейшие отрасли IT-расходов в Центральной и Восточной Европе
Диаграмма 18. Прогноз доли промышленного интернета вещей (IIoТ) в объеме рынка интернета вещей (IoТ) России до 2020 г.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка интернета вещей (IoT), 2018-2022 гг.
Таблицы
Таблица 1. Консолидированная оценка объема рынка интернета вещей (IoT)
Таблица 2. Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультирование в этой области и другие сопутствующие услуги» относительно всех отраслей экономики РФ 2012- 2016 г, %
Таблица 3. Рынки применения технологий IoT
Таблица 4. Компании-участники экосистемы IoT в мировом масштабе
Таблица 5. Примеры внедрения IoT в России
Таблица 6. Крупнейшие ИТ-компании в России, 2018 г.
Таблица 7. Доли крупнейших операторов рынка интернета вещей (IoT) в России
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка «…» интернета вещей (IoT)
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка «…» интернета вещей (IoT)
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка «…» интернета вещей (IoT)
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка «…» интернета вещей (IoT)
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка «…» интернета вещей (IoT)
Таблица 13. Некоторые решения российских производителей в сфере IoT
Таблица 14. Данные по тендерам на закупку продуктов рынка интернета вещей (IoT) в 2018 г (7 мес.)
Таблица 15. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернета вещей (IoT), 2018 г.
Таблица 16. Факторы инвестиционной привлекательности рынка интернета вещей (IoT)
