Анализ рынка грузовых жд перевозок в России
Актуальность исследования
Железнодорожные перевозки всегда являлись одним из самых выгодных способов доставки грузов, поскольку они оптимально сочетают цену и качество предоставляемых услуг. Перевозки железнодорожным транспортом происходят довольно быстро, при этом обеспечивается максимально возможная сохранность груза.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом, 2012-2017 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом
Высокая значимость транспортно-логистического рынка связана с крупной по масштабам территорией России (17 125 191 км2). Транспортная система России представляет собой множество дорог и путей: …
Самыми важными критериями для грузоперевозок являются скорость доставки, ее стоимость и время. Помимо этого, транспортное средство выбирают в зависимости от: …
В силу специфики экономики на …
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2017, %
Железнодорожные перевозки всегда являлись одним из самых выгодных способов доставки грузов, поскольку они оптимально сочетают цену и качество предоставляемых услуг. Перевозки железнодорожным транспортом происходят довольно быстро, при этом обеспечивается максимально возможная сохранность груза.
Роль грузоперевозки железнодорожным транспортом особенно возросла в последнее время, когда мировой экономический кризис заставляет даже самых успешные компании задумываться об экономии. Стоимость железнодорожных перевозок является весьма привлекательной, именно поэтому для многих транспортных компаний железнодорожные грузоперевозки стали основным видом предоставляемых услуг. Грузовая железнодорожная перевозка, как правило, представляет собой транспортировку различных грузов на большие расстояния, в том числе доставку грузов в труднодоступные регионы, где автоперевозки практически исключены. Помимо надёжности и наименьшей аварийности, железнодорожная грузоперевозка – наиболее рентабельный вид транспортировки грузов.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом, 2012-2017 гг.
На протяжении 2012-2017 гг. объем рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в денежном выражении …
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка железнодорожных грузоперевозок в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
…
Грузооборот на железнодорожном транспорте в 2014-2017 гг. рос небольшими темпами и в 2017 г. достиг отметки … млрд т-км, увеличившись относительно 2012 г. на …%. Грузооборот за январь 2018 г. …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка железнодорожных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2016 гг., млрд т-км.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре грузоперевозок железнодорожным транспортом преобладают … , на долю которых приходится …% суммарного объема перевозок. Около …% перевозок составляют … отправки. Импортные и транзитные перевозки совокупно занимают не более …% от суммарного объема перевозок грузов. При этом транзитные перевозки имеют устойчивую долю, не превышающую …% от суммарного показателя. Это может служить явным индикатором крайне низкой реализации транзитного потенциала российской сети магистрального железнодорожного транспорта...
1.4. Структура рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по ФО
В структуре рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в РФ первое место занимает … ФО, на долю которого приходится 33,7% рынка. На втором месте находится …ФО - 15,2%, на третьем … ФО - 14,2%. … ФО занимает 13,5% рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом.
…
Диаграмма 6. Структура оказания услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в РФ по регионам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На протяжении уже почти 179 лет железнодорожный транспорт является ведущим звеном, как в транспортной системе, так и в экономике России в целом. Удельный вес железнодорожного транспорта в объеме валового внутреннего продукта страны составляет около ...%.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам 2017 г. естественные прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на данные услуги. Положительное влияние факторов.
…
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Как показано на Диаграмме 8, за период 2011-2016 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла в отрицательную зону. Но в 2017 г. отмечен … показателя на …% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. …
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
...
Часть 2.Конкурентный анализ на рынке услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по итогам 2016-2017 гг. являются ОАО "РЖД", …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшими операторами рынка железнодорожных грузоперевозок в России остается ОАО "РЖД", занимая …% рынка. На втором месте находится АО "…" - …% рынка, на третьем - АО "…" (…%). "
Диаграмма 15. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по железнодорожным грузоперевозкам в РФ в 2017 г., в %
2.3. Профили основных игроков
ОАО "РЖД" — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог.
Часть 3. Анализ потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения
На протяжении 2012-2016 гг. объем потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения неизменно увеличивался. В 2017 г. объем потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения составил … тыс. руб./чел., что на …% выше значения показателя 2016 г. и на …% выше значения показателя 2012 г.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В современных условиях образования различных самостоятельных участников перевозочного процесса на железнодорожном транспортном рынке остро стоит вопрос об их взаимодействии между собой и с конечными потребителями транспортной продукции.
…
Диаграмма 18. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
На рынке грузовых перевозок положительная реакция грузовладельца на снижение цены или повышение качества перевозок определяется исключительно получаемым при этом эффектом.
Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %
3.4. Ценовой анализ
Наибольший рост цены на услуги по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по РФ …
…
Диаграмма 20. Индексы потребительских цен на услуги по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по Российской Федерации в 2012-2017гг.,%
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом до 2022 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2017, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка железнодорожных грузоперевозок в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка железнодорожных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2016 гг., млрд т-км.
Диаграмма 4. Структура рынка услуг по железнодорожным грузоперевозкам по видам, %
Диаграмма 5. Структура грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, %
Диаграмма 6. Структура оказания услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в РФ по регионам, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 12. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017
Диаграмма 13. Протяженность эксплуатационной длины железнодорожных путей общего пользования, 2012-2017, тыс. км.
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 15. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по железнодорожным грузоперевозкам в РФ в 2017 г., в %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 19. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 20. Индексы потребительских цен на услуги по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по Российской Федерации в 2012-2017гг.,%
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в 2018-2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в РФ
Таблица 2. Основные компании-участники российского рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в 2017 г.
Таблица 3. Общие продажи ТОП-3 производителей услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом на российском рынке в 2016 г.
Таблица 4. Динамика производства услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом в РФ по федеральным округам, тыс тонн
Таблица 5. Структура импорта услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по странам-отправителям в 2016-2017 гг.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку алюминиевой услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом, объявленных с 01.02.18 по 11.03.18 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2012-2017 г., тыс руб/тонна
Таблица 8. Потребительские (оптовые) цены на фольгу по субъектам РФ, тыс. руб./тонна
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по грузоперевозкам железнодорожным транспортом
