Маркетинговое исследование рынка грузового подвижного состава в РФ

Маркетинговое исследование рынка грузового подвижного состава в РФ Маркетинговое исследование рынка грузового подвижного состава в РФ
Дата выпуска
25.09.2017
Страниц
50
Цена
39000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования 
Парк специализированного подвижного состава, безусловно, требует обновления - сейчас наблюдается спрос на новые думкары, специализированные цистерны, однако, очевидно, что они предназначены для перевозки узкой номенклатуры грузов, объем перевозок специализированных грузов в разы меньше объема перевозок того же угля или руды.  Кроме того, необходимо понимать, что производство специализированного подвижного состава, в силу специфики, является более дорогим.

Цель исследования 
анализ состояния рынка грузового железнодорожного подвижного состава, оценка объема и структуры рынка, сравнительный анализ, а также анализ факторов, определяющих динамику потребления грузового железнодорожного подвижного состава  в России, прогноз поведения отрасли

Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка грузового ж/д подвижного состава 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка грузового ж/д подвижного состава
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
3.1. Объем и динамика внутреннего производства грузового ж/д подвижного состава
3.2. Доля экспорта в производстве грузового ж/д подвижного состава
3.3. Сегментация производства грузового ж/д подвижного состава по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
4.1. Объем и динамика импорта грузового ж/д подвижного состава
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта грузового ж/д подвижного состава
4.4. Структура экспорта
ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
5.1. Динамика объема потребления грузового ж/д подвижного состава
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
ЧАСТЬ 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является грузовой ж/д подвижный состав (вагон). 
Грузовой вагон — это единица подвижного состава, предназначенная для перевозки грузов. Другое устоявшееся название — товарный вагон.
Парк грузовых вагонов состоит из универсальных и специальных вагонов следующих типов:
На раннем этапе развития железнодорожного транспорта большинство грузовых вагонов были всего трёх основных типов: крытые вагоны, полувагоны и платформы. С течением времени появились специализированные вагоны для перевозки того или иного груза …
Диаграмма 1. Структура производства грузовых ж/д вагонов в РФ в 2016 г.

По осности (числу колесных пар) вагоны подразделяются на двухосные, четырехосные, шестиосные, восьмиосные и многоосные. Большинство вагонного парка составляют четырехосные вагоны.
По ширине колеи различают вагоны широкой (более 1435 мм), нормальной (1435 мм) и узкой (менее 1435 мм) колеи. Вагоны России, стран СНГ, Финляндии и Китая строятся для колеи 1520 мм, США, Канады и большинства стран Европы — для колеи 1435 мм.
Согласно оценке аналитиков ГидМаркет, в течение 2012-2016 гг. доля импортной продукции на российском рынке грузовых ж/д вагонов постоянно снижалась. Если в 2012 г. импорт составлял …% рынка, то уже в 2016 г. – …%. По итогам 1 полугодия 2017 г. доля импортных вагонов выросла до отметки …%. Таким образом, в настоящее время спрос на грузовые ж/д вагоны в России удовлетворяется в основном за счет внутреннего производства.
1.2. Динамика объема рынка грузового ж/д подвижного состава 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка грузовых ж/д вагонов в РФ.
Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка грузовых ж/д вагонов 2012 – 6 мес. 2017 гг., млрд руб.

По итогам 1 полугодия 2017 г. в структуре выручки от реализации грузовых ж/д вагонов ослабли позиции … ФО, доля снизилась с 45% до 38%, а также … ФО – с 12% до 9%. Соответственно увеличилась доля в совокупной выручке у … ФО – с 16% до 23%, … ФО – с 9% до 12%. Доли … ФО и … ФО остались на том же уровне.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации грузовых ж/д вагонов по федеральным округам за 2012 – 6 мес. 2017 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок грузовых ж/д вагонов и соответственно на спрос.
1.4.Стадия жизненного цикла рынка грузового ж/д подвижного состава
Рынок грузовых ж/д вагонов находится на стадии зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствует:…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В последнее время эксперты все больше говорят о конкурентном давлении автомобильного транспорта, которое он оказывает на железнодорожный транспорт в сегменте грузоперевозок. 
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Серийный выпуск грузовых ж/д вагонов в РФ в 2016 г. осуществлялся на … предприятиях …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Согласно данным НП «Объединение вагоностроителей» и оценке аналитиков ГидМаркет, по итогам 2016 г. крупнейшим игроком на российском рынке грузовых ж/д вагонов является … ВСЗ, его доля составила …% от общего объема реализации.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке грузовых ж/д вагонов в 2016 г.

2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
3.1. Объем и динамика внутреннего производства грузового ж/д подвижного состава
Объемы выпуска грузовых ж/д вагонов в течение 2012 - 6 мес 2017 гг. ежегодно претерпевают существенные изменения. 
Диаграмма 12. Динамика объемов производства грузовых ж/д вагонов в РФ за 2012 – 6 мес 2017 гг., шт.

Совокупный объем выручки ТОП-6 крупнейших производителей грузовых ж/д вагонов в России характеризуется разнонаправленной динамикой на протяжении 2012-2016 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-6) грузовых ж/д вагонов в России, 2012-2016 гг.

3.2. Доля экспорта в производстве грузового ж/д подвижного состава
На протяжении 2012-2016 гг. наблюдается разнонаправленная динамика доли экспорта грузовых ж/д вагонов в объеме российского производства …
3.3. Сегментация производства грузового ж/д подвижного состава по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстат, по итогам 2016 г. почти половина объема производства грузовых ж/д вагонов пришлась на …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По итогам 2016 г. лидерами по выпуску грузовых ж/д вагонов стали …
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
4.1. Объем и динамика импорта грузового ж/д подвижного состава
Согласно данным Федеральной таможенной службы, на протяжении 2012-2015 гг. …
4.2. Структура импорта
По итогам 2016 г. основным импортером грузовых ж/д вагонов в Россию являлась …
4.3. Объем и динамика экспорта грузового ж/д подвижного состава
На протяжении 2012 – 6 мес 2017 гг. экспорт грузовых ж/д вагонов из России в натуральном выражении характеризуется разнонаправленной динамикой. 
Диаграмма 19. Динамика экспорта грузовых ж/д вагонов в натуральном выражении, шт.

4.4. Структура экспорта
По итогам 2016 г. к крупнейшим странам-получателям российских грузовых ж/д вагонов можно отнести … (42,4%) и … (29,5%).
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
5.1. Динамика объема потребления грузового ж/д подвижного состава
В течение рассматриваемого периода самый высокий уровень потребления грузовых ж/д вагонов зафиксирован в 2012 г. – 74 380 шт. Затем в 2013 г.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.08.17 по 01.09.17 гг. было объявлено … тендеров на закупку грузовых ж/д вагонов на общую сумму … млрд руб.
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
Согласно данным Росстата, по итогам 2016 г. наибольшие цены производителей грузовых ж/д вагонов установились в … ФО (2500,8 тыс. руб./шт.), наименьшие – в … ФО (1817,5 тыс. руб./шт.). Наибольший прироста цен в 2016 г. относительно 2015 г. отмечается … ФО (+21,9%), наименьший – в Северо-Западном ФО (+2,7%).
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В данном разделе под потребительской ценой понимается оптовая цена, по которой компания реализует продукцию заказчику. 
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВОГО Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства грузовых ж/д вагонов в РФ в 2016 г.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке грузовых ж/д вагонов, %
Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка грузовых ж/д вагонов 2012 – 6 мес. 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации грузовых ж/д вагонов по федеральным округам за 2012 – 6 мес. 2017 гг.,
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 6. Средний номинальный курс руб. к долл. США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел
Диаграмма 8. Динамика парка инновационных грузовых вагонов в РФ, тыс шт
Диаграмма 9. Динамика списания грузовых ж/д вагонов в РФ, тыс шт
Диаграмма 10. Динамика парка грузовых ж/д вагонов в РФ и их средний возраст, тыс шт и лет
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке грузовых ж/д вагонов в 2016 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства грузовых ж/д вагонов в РФ за 2012 – 6 мес 2017 гг., шт.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-6) грузовых ж/д вагонов в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 14. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-6) грузовых ж/д вагонов в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 15. Доля экспорта в российском производстве грузовых ж/д вагонов за 2012 – 6 мес 2017 гг.
Диаграмма 16. Производство грузовых ж/д вагонов по субъектам РФ в 2016 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта грузовых ж/д вагонов в натуральном выражении, шт.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта грузовых ж/д вагонов в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта грузовых ж/д вагонов в натуральном выражении, шт.
Диаграмма 20. Динамика экспорта грузовых ж/д вагонов в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта на российском рынке грузовых ж/д вагонов в 2012 – 6 мес 2017 гг., шт.
Диаграмма 22. Структура экспорта грузовых ж/д вагонов из РФ по странам-получателям в 2016 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления грузовых ж/д вагонов в натуральном выражении 2012 – 6 мес 2017 гг., шт.
Диаграмма 24. Прогноз списания грузовых ж/д вагонов в РФ в 2017-2021 гг., шт.
Диаграмма 25. Прогноз рынка грузовых ж/д вагонов в РФ в 2017-2021 гг., шт

Список таблиц
Таблица 1. Индекс промышленного производства Российской Федерации и по федеральным округам, в % к предыдущему году
Таблица 2. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте, в % к предыдущему году
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грузовых ж/д вагонов в РФ
Таблица 4. Основные компании-участники российского рынка грузовых ж/д вагонов в 2016 г.
Таблица 5. Общие продажи ТОП-6 производителей грузовых ж/д вагонов на российском рынке в 2016 г.
Таблица 6. Динамика производства грузовых ж/д вагонов в РФ по федеральным округам, шт.
Таблица 7. Структура импорта грузовых ж/д вагонов по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 8. Данные по тендерам на закупку грузовых ж/д вагонов, объявленных с 01.08.17 по 01.09.17 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей грузовых ж/д вагонов по ФО, 2012 – 6 мес 2017 гг., тыс. руб./шт.
Таблица 10. Потребительские (оптовые) цены на грузовые ж/д вагоны по субъектам РФ, тыс. руб./шт.
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка грузовых ж/д вагонов

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Бизнес-план предприятия
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ