Анализ рынка детского питания из козьего молока в России
Актуальность исследования
Детское питание – продукт, к которому всегда предъявляются повышенные требования. Согласно крылатому выражению «Все лучшее – детям», детская еда должна отвечать высочайшим критериям качества и полезности. Российский рынок имеет довольно широкий ассортимент, предлагая родителям различные виды и вкусы питания для их детей, но продолжает активно развиваться, появляются новые виды продукции и компании-производители.
Цель исследования
Анализ состояния рынка детского питания из козьего молока, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок детского питания из козьего молока.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка детского питания из козьего молока в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Объем отечественного производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта в производстве
1.6. Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг.
1.7. Структура рынка по видам продукции
Часть 2. Анализ импорта в 2017 г.
2.1. Объём импорта продукции
2.2. Структура импорта:
2.2.1. по странам – производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.2. по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.3. по компаниям – получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.3. Цены конкурентов
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Анализ потребительских предпочтений
4.2. Структура рынка по отраслям потребления
Часть 5. Прогноз потребления до 2022 года
Часть 6. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка детского питания из козьего молока в России
1.1. Основные характеристики рынка
Обеспечение здорового питания детей первых лет жизни является одной из важнейших задач всех родителей. Естественное вскармливание, безусловно, является приоритетным, однако в настоящее время качественные заменители грудного молока позволяют дать ребенку все необходимые для жизни элементы и полезные вещества.
Ежегодно в России рождаются около 2 млн младенцев – цифра эта пока плавающая, но тенденция к росту населения сохраняется, в том числе и благодаря мерам, предпринимаемым государством: материнский капитал, строительство новых перинатальных центров, пропаганда семейных ценностей в СМИ и т. д. Однако помимо этих вполне позитивных цифр есть ещё одна, не очень приятная – с каждым годом растёт количество молодых матерей, у которых есть проблемы с грудным молоком.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Экономические факторы
ВВП является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста/снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2017 гг., % к прошлому году
Курс валют является значимым фактором для рынка детского питания из козьего молока, так как на сегодня этот сегмент питания на 100% импортный и даже в анализируемой перспективе (до 2022 г.) доля импорта будет значительно превышать объёмы потенциально возможного внутреннего промышленного производства.
В настоящее время курс доллара США по отношению к рублю вырос на 15,4% относительно июня 2015 г. За последние 18 месяцев курс доллара был относительно стабилен.
Ранее, в 2014 г рост курса доллара составил почти 100%, что привело к девальвации рубля и оказало сильное отрицательное влияние на уровень платежеспособного спроса населения в целом, привело к изменению структуры потребления – предпочтение отдается более дешевым продуктам питания и товарам во всех сегментах.
Демографические/социальные факторы
На протяжении последних семи лет изменение численности населения РФ демонстрирует положительную динамику - имеет место положительный естественный прирост населения.
При этом не просто растет численность населения (вследствие увеличения средней продолжительности жизни), но и отмечены периоды прироста рождаемости. О стабильном росте рождаемости говорить, к сожалению, пока рано. Существенное сокращение рождаемости отмечается волнообразно, после каждого периода экономического спада.
Увеличение численности населения и сохранение / рост рождаемости обеспечивают потенциальный спрос в настоящем и будущем на детское питание из козьего молока, как на товар, рекомендованный для детского питания, с доказанной биологической ценностью.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ и рождаемости, 2010-2017 гг.
В 2017 г. уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, что следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, это на 203 тыс. детей меньше, чем в 2016 г. По показателю рождаемости 2017 г. оказался худшим годом последнего десятилетия: в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 г. (1,61 млн детей).
1.3. Объем отечественного производства
Рассмотрим объёмы российского производства сухих смесей для детского питания.
В связи с тем, в настоящее время предприятиями России козье молоко не перерабатывается для получения детского питания в промышленных масштабах, то отсутствует и официальная статистика по теме.
Диаграмма 7. Структура производства детского питания и диетических пищевых продуктов ОКВЭД 2 (10.86) по ФО России, %, 2017 г.
1.4. Доля экспорта в производстве
Экспортные поставки сухих молочных смесей незначительны и не оказывают существенного влияния на рынок. От объема всех видов молочных смесей, произведенных в России, на экспорт, по оценкам операторов данного сегмента рынка, отправляется от ... до ...% продукции.
В связи с тем, что экспорт смесей для детского питания на основе козьего молока в настоящее время отсутствует, рассмотрим в целом динамику экспорта по отрасли.
Официальная статистика учитывает экспорт всех видов детского питания, расфасованного для розничной продажи, одной суммой.
По итогам экспорта 2014 г можно отметить, что покупают продукцию на …% страны бывшего СНГ.
1.5. Доля импорта в производстве
Российский рынок детского питания импортозависим: в сравнении с объёмами собственного производства, ввозится не менее ...%.
1.6. Динамика объема и емкости рынка 2015-2017гг.
С учетом того, что 2015 – 2016 гг. демонстрировали кризисную ситуацию в экономике России, характеризующуюся сокращением покупательной способности населения, стагнацией объёмов потребления и производства, а итоги 2017 г зафиксировали …
Диаграмма 12. Динамика объема рынка детского питания, млрд руб., 2014 - 2017 гг.
1.7. Структура рынка по видам продукции
Структура рынка детского питания по видам продукции (форме выпуска) подразделяется …
Диаграмма 13. Структура рынка по видам продукции, 2017 г.
Часть 2. Анализ импорта в 2017 г
2.1. Объём импорта продукции
В связи с тем, что детское питание на козьем молоке в России не производится, существуют достаточно стабильные объемы его импорта.
2.2. Структура импорта:
2.2.1. по странам – производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Рассмотрим структуру импорта детского питания, а также детского питания на основе козьего молока, поставляемого на российский рынок, по странам - производителям.
2.2.2. по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Рассмотрим структуру импорта по компаниям – производителям продукции, поставляемой на российский рынок.
Диаграмма 17. Структура импорта детского питания на основе козьего молока по компаниям – производителям в натуральном выражении, 2017 г.
2.2.3. по компаниям – получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Рассмотрим структуру экспорта по компаниям – получателям продукции, поставляемой на российский рынок.
2.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
Рассмотрим структуру импорта по торговым маркам, поставляемым на российский рынок. Самый большой объём импорта (по тоннажу) по итогам 2017 г зафиксирован за продукцией торговой марки «…», поставляющей детские молочные смеси. Доля рынка – …%
Часть 3. Анализ конкурентов
3.1. Крупнейшие игроки на рынке
Когда речь идет о крупнейших игроках на рынке детского питания на основе козьего молока, то в необходимо учесть, что в российское производство такого вида питания в настоящее время отсутствует, рынок только формируется. Следовательно, новые импульсы для его развития могут поступить из двух направлений, и крупнейших игроков нужно учесть как действующих, так и потенциальных: …
3.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке России выполнена на основе данных операторов об официально задекларированной выручке компаний по итогам 2014 – 2016 гг. и предварительным итогам 2017 г., с учетом данных Таможенной службы по импорту продукции. Первоначально рассмотрим доли рынка лидеров отрасли детского питания в целом, что наглядно покажет долю операторов, занимающихся реализацией в том числе детского питания на основе козьего молока.
Диаграмма 23. Доли компаний на рынке детского питания (все виды детского питания), 2015 - 2017 гг.
3.3. Цены конкурентов
Реализация сухих молочных смесей на рынке является одной из высокомаржинальных сфер бизнеса, которая включает в себя длинную цепочку по формированию добавленной стоимости. В среднем, по оценке аналитиков рынка, цены потребителей …
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Анализ потребительских предпочтений
На потребительские предпочтения при выборе детского питания влияет множество факторов, их можно разделить на две основные группы: …
Диаграмма 25. Матрица потребительских предпочтений, %
Часть 5. Прогноз потребления до 2022 года
Для формирования прогноза рынка детского питания на основе козьего молока, необходимо сфокусироваться на самых его актуальных тенденциях, спрогнозировать их во времени, с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 6. Рекомендации и выводы
На основании проделанного в работе анализа можно сделать следующие выводы по теме: …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП РФ, 2012 - 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, июнь 2015 г. – июнь 2018 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 2017 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, %, 2013 – 2017 гг., прогноз до 2020 г, нарастающим итогом
Диаграмма 5. Индексы физического объема оборота розничной торговли РФ, 2007 – 2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ и рождаемости, 2010-2017 гг.
Диаграмма 7. Структура производства детского питания и диетических пищевых продуктов ОКВЭД 2 (10.86) по ФО России, %, 2017 г.
Диаграмма 8. Доли регионов России в экспорте детского питания (код 19011/), 2017 г, %
Диаграмма 9. Доли стран-получателей экспорта детского питания (код 19011), 2014 г, %
Диаграмма 10. Доли стран-получателей экспорта детского питания (код 19011), 2017г, %
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке детского питания, 2017 г.
Диаграмма 12. Динамика объема рынка детского питания, млрд руб., 2014 - 2017 гг.
Диаграмма 13. Структура рынка по видам продукции, 2017 г .
Диаграмма 14. Доли стран в импорте детского питания, 2017 г.
Диаграмма 15. Доли стран в импорте детского питания на основе козьего молока, в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 16. Доли стран в импорте детского питания на основе козьего молока, в натуральном выражении, 2017 г.
Диаграмма 17. Структура импорта детского питания на основе козьего молока по компаниям – производителям в натуральном выражении, 2017 г.
Диаграмма 18. Структура импорта детского питания на основе козьего молока по компаниям – производителям в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 19. Структура объемов импортного детского питания на основе козьего молока в натуральном выражении компаниям - получателям, 2017 г.
Диаграмма 20. Структура объемов импортного детского питания на основе козьего молока в денежном выражении компаниям - получателям, 2017 г.
Диаграмма 21. Структура импорта детского питания на основе козьего молока по торговым маркам в натуральном выражении, 2017 г.
Диаграмма 22. Структура импорта детского питания на основе козьего молока по торговым маркам в денежном выражении, 2017 г.
Диаграмма 23. Доли компаний на рынке детского питания (все виды детского питания), 2015 - 2017 гг.
Диаграмма 24. Доли конкурентов на рынке детского питания с козьим молоком, 2017г.
Диаграмма 25. Матрица потребительских предпочтений, %
Диаграмма 26. Каналы реализации детского питания
Диаграмма 27. Динамика оборота розничной торговли, прогноз до 2020 г.
Диаграмма 28. Потребление детского питания в России в 2015 – 2017 гг., прогноз до 2022 г., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2008-2017 гг.
Таблица 2. Среднедушевые доходы по регионам России, 2013 – 2017 гг., руб.
Таблица 3. Инвестиции в производство детского питания и диетических пищевых продуктов, ОКВЭД 2 (код 10.86), млн руб., 2015 – 2017 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок
Таблица 5. Объёмы производства смесей для питания детей, тонны, 2010 - 2017 гг.
Таблица 6. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов ОКВЭД 2 (10.86), доля регионов в %, 2014 - 2017 гг.
Таблица 7. Объём производства детского питания и диетических пищевых продуктов ОКВЭД 2 (10.86), млн руб. без НДС, 2014 - 2017 гг.
Таблица 8. Доля экспорта в производстве детского питания в России, 2014 – 2017 гг.
Таблица 9. Объём и сумма экспорта детского питания, 2017 г.
Таблица 10. Анализ объёмов импорта на рынке детского питания России, млн руб., 2014 – 2017 гг.
Таблица 11. Направления ввоза импортируемого детского питания, (код 19011), тыс. $
Таблица 12. Объема и емкость рынка детского питания, РФ, млн руб. без НДС, 2014 - 2017 гг.
Таблица 13. Объём импорта детского питания, тонны, 2014 – 2017 гг.
Таблица 14. Объёмы импорта детского питания на основе козьего молока по компаниям – производителям, 2017 г .
Таблица 15. Компании – получатели импортного детского питания, в т.ч. на основе козьего молока, 2017 г.
Таблица 16. Крупнейшие игроки на рынке детского питания
Таблица 17. Средние цены импортного детского питания, 2017 – 2018 гг., руб. / кг
Таблица 18. Средние цены российских производителей на молочные смеси, 2014 – 2018 гг., руб. / кг
Преимущества исследования
Максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.
Направления использования результатов исследования
Для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений.
Рекомендуем
Для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса.
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»
Разработка бизнес-плана
