Анализ рынка бытовых холодильников в России
Актуальность
Рынок бытовых холодильников и морозильников привлекателен значительным объемом и наличием сформированной культуры потребления. В то же время отсутствие драйверов активного роста провоцирует жесткую конкуренцию между существующими производителями, когда увеличение собственной доли рынка может быть достигнуто, в основном, за счет снижения доли рынка ближайшего конкурента. Возможности конкретного производителя определяются умением грамотно выстроить ассортиментную и ценовую политику, сформировать кампанию продвижения и организовать эффективную систему распределения производимой продукции.
Цель
Анализ рынка бытовых холодильников
Краткое описание
В первой главе маркетингового исследования рынка бытовых холодильников представлен обзор рынка. Выделен объем рынка бытовых холодильников, изучена скорость инноваций и технологических изменений в отрасли, а также степень государственного регулирования рынка.
Во второй главе маркетингового исследования рынка бытовых холодильников проводился анализ конкурентов. Выделены основные конкуренты и новые игроки, представлен объем производства.
Далее проанализировано потребление на рынке бытовых холодильников. Выделен объем и структура потребления, а также показаны основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта.
В четвертой главе аналитики компании «ГидМаркет» описали историческую динамику цены на продукт и прогнозы ее изменения.
Итогом исследования стали рекомендации и выводы.
Содержание
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
1.1. Объем рынка бытовых холодильников. Прогноз рынка
1.2. Сезонность спроса и предложения
1.3. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли
1.4. Степень государственного регулирования рынка (отрасли) 1.5. Барьеры входа в отрасль
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
2.1. Насыщенность рынка
2.2. Объем производства. Основные тенденции рынка. Новые игроки на рынке
2.3. Основные конкуренты
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1. Объем и структура потребления на рынке бытовых холодильников
3.2. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ И ПРОГНОЗЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
1.1. Объем рынка бытовых холодильников. Прогноз рынка
В 2016 году объем рынка бытовых холодильников составил … тыс. шт. или … млрд рублей, что на …% меньше показателя 2015 г. в натуральном выражении и на …% больше в стоимостном.
Динамика рынка бытовых холодильников в период с 2009 по 2016 год имела следующий тренд:
1) Период роста. С 2009 года обозначилась тенденция к росту рынка бытовых холодильников как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рынок продолжил рост на протяжении 2010-2011 гг.
2) Период спада. Начиная с 2012 года, наблюдается постепенное снижение объема рынка бытовых холодильников в стоимостном выражении. Падение продолжалось в течение 2013-2015 гг., достигнув в 2015 году уровня 2010 года в стоимостном выражении. Данный факт связан со снижением доходов населения, насыщением рынка и колебаниями валютного курса в 2014-2015 гг.
3) Восстановление. В 2016 году рынок бытовых холодильников незначительно снизился на 2% в натуральном выражении, но прибавил 11% в стоимостном. Данный факт связан с тем, что платежеспособное население адаптировалось к новым экономическим условиям, а также отсутствовали колебания валютного курса.
Диаграмма 1. Объем рынка в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
С 2017 года рынок бытовых холодильников продолжит восстанавливаться. Ключевыми факторами будут являться:
• стабилизация с последующим ростом курса рубля по отношению к доллару/евро;
• снижение темпа инфляции;
• цикл замены устаревших и вышедших из строя холодильников, купленных в 2007-2008 гг.до начала финансового кризиса 2009 года;
• изменение потребительской модели поведения, заключающееся в постепенном восстановлении покупательской способности в связи с прохождением пика экономического кризиса в 2015-2016 гг.
1.2. Сезонность спроса и предложения
Согласно данным Росстата за 2012-2016 гг. при реализации холодильников и морозильников в России пик продаж приходится на …
Диаграмма 3. Поквартальный объем продаж холодильников и морозильников в Российской Федерации в 2012-2016 гг., млн. руб.
1.3. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли
...
1.5. Барьеры входа в отрасль
К основным барьерам входа на рынок относятся:
1. Высокие затраты на рекламу. Компании, находящиеся на рынке (особенно лидеры рынка и иностранные производители – Indesit, Gefest, LG, Bosch, Samsung), за счет рекламы создают восприятие потребителями отличий своего бренда от других до такой степени, что потребители считают его немного отличающимся товаром. Из-за этого продукция этих компаний не может быть равнозначно заменена продукцией компании с новым брендом («теория рекламы рыночной мощи»), в связи с этим у новых компаний возникает сложность с привлечением покупателей.
2. Лояльность покупателей. Компании-лидеры на рынке имеют лояльных покупателей
выпускаемого продукта. Наличие сильных брендов является серьезным барьером входа …
Глава 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
2.1. Насыщенность рынка
Крупнейшим игроком на рынке холодильников и морозильников в 2016 году является АО «Индезит Интернешнл» (Indesit) с объемом продаж … тыс. шт. (…%) …
Наряду с Indesit крупнейшими игроками рынка являются … (14,0%) и … (14,0%). При этом доля … увеличилась с …% в 2009 году до …% в 2016 году, доля … – c …% до …%. Также в период с 2009 по 2016 гг. наблюдалось постепенное уменьшение доли рынка Норд с …% до …% (в связи с консервацией мощностей в 2016 году) и вытеснение с рынка холодильников иностранного производства (доля … снизилась с …% в 2009 году до …% в 2016 году,).
Таблица 5. Объем продаж крупнейших производителей в Российской Федерации в 2009-2016 гг., тыс. шт.
2.2. Объем производства. Основные тенденции рынка. Новые игроки на рынке
За период с 2005 по 2016 гг. российский рынок холодильников сформировался, по темпам развития он занимает ведущую позицию в сегменте крупной бытовой техники.
В настоящее время рынок холодильников окончательно перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста и увеличение конкуренции между игроками на рынке. В сбыте практически исчерпан потенциал экстенсивного развития розничной торговли, и все возрастающую роль будут играть внутренние факторы роста и конкуренции …
Таблица 7. Объем производства бытовых холодильников в России в 2009-2016 гг.
В связи с финансово-экономическим кризисом производство в 2009 году сократилось на …% по отношению к 2008 году. В период восстановления экономики после финансово-экономического кризиса, объем производства бытовых холодильников и морозильников в России за 2010 и 2011 годы по сравнению с предшествующими годами вырос на …% и …% соответственно. Всего за период с 2009 по 2012 гг. ежегодное производство увеличилось с … тыс. шт. до … тыс. шт. Однако с 2013 года наблюдается падение объема производства с … тыс. шт. сначала до … тыс. шт. в 2014 году, а затем до … тыс. шт. в 2015 году. В 2016 году тренд был переломлен, рост составил …%.
Диаграмма 7. Объем и динамика производства бытовых холодильников в России в 2009-2016 гг.
Глава 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1. Объем и структура потребления на рынке бытовых холодильников
Сегментация рынка потребления холодильников и морозильников опирается на:…
На конец 2016 года наибольшую долю на рынке потребления (около ...%) составляют холодильники российского производства (в том числе произведенные на локализованных мощностях иностранных производителей). На долю импортной продукции приходится порядка ...% от общего объема потребления
Доля импортной продукции в общем объеме потребления постепенно сокращается – с … тыс. шт. в 2009 году (…% всего объема) до … тыс. шт. в 2016 году (…%) …
3.2. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта
На российском рынке бытовые холодильники и плиты реализуются посредством следующих каналов продаж
Глава 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕНЫ И ПРОГНОЗЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка бытовых холодильников в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Диаграмма 2. Прогноз объема рынка бытовых холодильников в Российской Федерации в 2017-2025 гг.
Диаграмма 3. Поквартальный объем продаж холодильников и морозильников в Российской Федерации в 2012-2016 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Поквартальный объем отгрузок бытовых холодильников и морозильников в Российской Федерации в 2012-2016 гг., тыс. шт.
Диаграмма 5. Сезонность отгрузок и реализации бытовых холодильников и морозильников в среднем за 2012-2016 гг., %
Диаграмма 6. Доли основных игроков рынка холодильников в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Диаграмма 7. Объем и динамика производства бытовых холодильников в России в 2009-2016 гг.
Диаграмма 8. Распределение долей между производителями по количеству моделей двухкамерных холодильников эконом-класса с нижним расположением холодильной камеры
Диаграмма 9. Распределение долей между производителями по количеству моделей двухкамерных холодильников эконом-класса с верхним расположением морозильной камеры
Диаграмма 10. Распределение долей между производителями по количеству моделей однокамерных холодильников эконом-класса
Диаграмма 11. Потребление бытовых холодильников и плит в разрезе каналов продаж
Диаграмма 12. Динамика цен производителей и потребительских цен в 2009-2016 гг.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка бытовых холодильников в Российской Федерации в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2025 гг.
Таблица 2. Исторический и прогнозный объем рынка бытовых холодильников по федеральным округам в 2009-2025 гг., тыс. шт.
Таблица 3. Поквартальный объем продаж холодильников и морозильников в Российской Федерации в 2012-2016 гг.
Таблица 4. Поквартальный объем отгрузок бытовых холодильников и морозильников от изготовителей в Российской Федерации в 2012-2016 гг.
Таблица 5. Объем продаж крупнейших производителей в Российской Федерации в 2009-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 6. Степень насыщенности рынка бытовых холодильников и морозильников в РФ по итогам 2016 г.
Таблица 7. Объем производства бытовых холодильников в России в 2009-2016 гг.
Таблица 8. Основные характеристики инвестиционного проекта компании Haier в России
Таблица 9. Общая информация о компании Indesit
Таблица 10. Производственные мощности и уровень загрузки Indesit в РФ
Таблица 11. Объемы производства продукции Indesit в РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 12. Доля Indesit на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 13. Общая информация о компании «Атлант»
Таблица 14. Производственные мощности и уровень загрузки Atlant
Таблица 15. Объемы производства продукции Atlant с 2009 по 2016 гг.
Таблица 16. Доля Atlant на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 17. Общая информация о компании LG
Таблица 18. Производственные мощности и уровень загрузки LG
Таблица 19. Объемы производства продукции LG в РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 20. Доля LG на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 21. Общая информация о компании Bosch
Таблица 22. Производственные мощности и уровень загрузки Bosch
Таблица 23. Объемы производства продукции Bosch в РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 24. Доля Bosch на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 25. Общая информация о компании Samsung
Таблица 26. Доля Samsung на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 27. Общая информация о компании BEKO
Таблица 28. Производственные мощности и уровень загрузки BEKO
Таблица 29. Объемы производства продукции BEKO в РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 30. Доля BEKO на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 31. Общая информация о компании «Бирюса»
Таблица 32. Производственные мощности и уровень загрузки «Бирюса»
Таблица 33. Объемы производства продукции «Бирюса» с 2009 по 2016 гг.
Таблица 34. Доля «Бирюса» на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 35. Общая информация о компании «ПОЗиС»
Таблица 36. Производственные мощности и уровень загрузки POZIS
Таблица 37. Объемы производства продукции POZIS с 2009 по 2016 гг.
Таблица 38. Доля POZIS на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 39. Общая информация о компании «СЭПО-ЗЭМ»
Таблица 40. Производственные мощности и уровень загрузки СЭПО
Таблица 41. Объемы производства продукции СЭПО с 2009 по 2016 гг.
Таблица 42. Доля СЭПО на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 43. Общая информация о компании «Норд»
Таблица 44. Производственные мощности и уровень загрузки «Норд»
Таблица 45. Объемы производства продукции «Норд» с 2009 по 2016 гг.
Таблица 46. Доля «Норд» на рынке бытовых холодильников РФ с 2009 по 2016 гг.
Таблица 47. Структура потребления импортной и отечественной продукции на рынке холодильников в России в 2009-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 48. Структура потребления холодильников по ценовым сегментам в России в 2009-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 49. Средние цены производителей на холодильники и морозильники в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Таблица 50. Средние потребительские цены на холодильник двухкамерный емкостью 250-350 л в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Таблица 51. Средние потребительские цены на холодильник однокамерный емкостью до 250 л в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Таблица 52. Прогноз средних цен производителей на холодильники и морозильники в Российской Федерации в 2016-2025 гг.
Таблица 53. Прогноз средних потребительских цен на однокамерные и двухкамерные холодильники в Российской Федерации в 2016-2025 гг.
Таблица 54. Средние цены на продукцию основных производителей холодильников в Российской Федерации в 2009-2016 гг., руб.
