Анализ рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в России

Объект исследования

Объектом исследования являются услуги аренды и лизинга медицинского оборудования. При аренде оборудование предоставляется во временное владение и пользование с последующим возвратом арендодателю, при лизинге - предполагается дальнейший выкуп имущества арендатором (лизингополучателем).

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды и лизинга медицинского оборудования.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

1.2. Динамика объема российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды и лизинга медицинского оборудования до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

1.1. Определение и характеристики российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Стремясь к повышению качества обслуживания клиентов, многие медицинские организации выбирают аренду или лизинг медицинского оборудования как самые эффективные и надежные финансовые механизмы.

…

Медицинская компания получает возможность на сэкономленные средства повышать квалификацию медперсонала, организовывать стажировки, осваивать …

Ключевыми стоп-факторами, ограничивающими развитие лизинга высокотехнологичного оборудования в России, являются: …; отечественное высокотехнологичное оборудование …; нехватка «качественных» ... Более того, далеко не все лизингодатели готовы …

Медицина в России перестала быть исключительно государственной сферой деятельности. Сегодня наряду с бюджетными учреждениями на рынке работают частные медицинские структуры. Меняются …

По мере развития рынка медуслуг у клиник увеличивается спрос на специализированное медицинское оборудование. …

Рассматриваемая отрасль переживает трансформацию, вызванную …

1.2. Динамика объема российского рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2018-2022 гг.

На протяжении 2018-2022 гг. динамика объема отрасли носит … характер.

В 2019 г. объем рынка сократился на …%. По мнению экспертов, рынок лизинга заблаговременно ... Лизинг стал испытывать затруднения еще в 2019 г., то есть предкризисные условия …

В 2020 г. из-за covid-19 и вынужденного введения режима самоизоляции разрушились целые цепочки ... Это, в свою очередь, негативно отразилось и на сегменте …

В 2022 г. объем рынка …% и составил … млрд руб. из-за ... На фоне отложенного спроса, в янв.-сен. 2023 г. размер …% к аналогичному периоду 2022 г. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2018-сен. 2023 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок    

Со второй половины весны 2022 г. лизингодатели продолжают перестраивать логистические цепочки поставок, организуют новые схемы взаимодействия с поставщиками оборудования и комплектующих, выходят на новых производителей. 

В рамках работы по замещению ушедших из России брендов лизинговые компании налаживают … 

Уход из России и снижение объемов продаж иностранных лизингодателей привели к сокращению их доли в …

…

Бизнес постепенно адаптировался, но …

В 2023 г. общая макроэкономическая ситуация влияет на …

…

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Доля … лизинга на рынке по итогам первого полугодия 2022 г. составила …%, для сравнения – в 2021 г. она составляла …%. Возвратный лизинг относительно 2021 г., напротив, увеличился на … п. п. 

1.5. Структура рынка аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО

Диаграмма 3. Структура рынка аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО, янв.-сен. 2023 г., % 

Структура отрасли в разрезе федеральных округов представлена на основании общих данных структуры нового бизнеса. 

Наибольший объем приходится на … ФО – …%. Отдельно на Москву приходится порядка …% рынка. 

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Эксперты выделяют следующие тренды отрасли:

• Развитие диджитализации и …;
• Перераспределение …; 
• Усиление конкуренции между …; 
• Снижение размера …;
• ...

Среди перспектив на рынке ожидаются:

• Развитие …;
• Появление передовых …;
• Увеличение среднего срока …;
• …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

…

Экономические

• ВВП РФ

…

Число государственных и частных медицинских учреждений за 2015-2022 гг. … на … тыс. ед. и на конец 2022 г. составила … тыс. учреждений. 

На протяжении 2017-2022 гг. (за исключением 2020 г.) объем платных медицинских услуг населению постоянно ... По итогам 2022 г. показатель составил … млрд руб., что превышает уровень 2017 г. в … раза. Затраты на медицинские услуги составляют существенную часть затрат как среднего класса, так и наиболее обеспеченных слоев населения.

Рост медицинских организаций и объема платных медицинских услуг …

• Социальные

…

• Технологические

…

• Политические

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды и лизинга медицинского оборудования

Таким образом, макрофакторы влияют на развитие рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в большей степени …

Негативные факторы: …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых коэффициентов проведен по данным по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу дохода. …

Валовая рентабельность отрасли аренды и лизинга медицинского оборудования в 2018-2021 гг. находится … значений по всем отраслям в целом. В 2022 г. показатель составил …%, что на … п. п., … уровень валовой рентабельности по экономике.

Диаграмма 1. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Рентабельность прибыли отчетного периода отражает ... В отрасли аренды и лизинга медицинского оборудования показатель … среднероссийских. По итогам 2022 г. данный коэффициент …%.

Текущая ликвидность характеризует, …

По итогам 2022 г. текущая ликвидность в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования составила … раз, что впервые в исследуемом периоде оказалось …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся финансов и ...

Для отечественных компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В сфере аренды и лизинга медицинского оборудования на протяжении всего исследуемого периода показатель ... 

Деловая активность … 

Деловая активность в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования в 2022 г. резко …, что является … тенденцией. В 2022 г. средний срок оборота дебиторской задолженности составил … сут. дн.

... Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования находилась … 

По итогам 2022 г. коэффициент составил …%.

В целом отрасль располагает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Так как в сегменте лизинга как правило оценивается размер нового бизнеса, то … на основании данных по объему нового бизнеса в разрезе медицинского оборудования.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Лидерами на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования по итогам янв.-сен. 2023 г. являются компании … с долями …% каждая. Также в топ-5 лидеров … – …%, …

Отметим, что по итогам 2022 г. между двумя лидерами отмечался разрыв в … п. п.: … занимал …% в объеме нового бизнеса, … 

2.3. Профили основных игроков

«…»

…

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования 

…

Динамика совокупной выручки ведущих лизинговых компаний до 2021 г. включительно ежегодно демонстрировала … В 2022 г. совокупный объем выручки ТОП-5 лизинговых компаний в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования составил … млрд руб., … относительно 2021 г. на …%, относительно 2018 г. – на …%.

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из …

Таким образом, в расчете на душу населения объем потребления аренды и лизинга медицинского оборудования в России в 2022 г. составил … руб./чел., … относительно 2021 г. на …%. При этом за период 2018–2022 гг. объем потребления …%.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Отрасль аренды и лизинга медицинского оборудования находится в фазе … Стадия … очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для …

Большинство клиентов в сегменте лизинга медицинской техники традиционно составляют ... Проблема заключается в том, что значительное количество производителей медицинского оборудования и расходных материалов находится в …

Тем не менее в среднесрочной перспективе ожидается …

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Важным фактором при выборе компании являются … – … балла. Клиентам важны: …

Также клиентским приоритетом является … на рынке – … балла, а также … сделки – … балла. 

...

Несмотря на то, что на рынке лизинговых услуг большинство компаний позиционируют себя в качестве универсальных, клиентами высоко … – … балла. В тоже время играет роль, наоборот, наличие у лизинговой компании … – … балла. Таким образом, для …

3.4. Ценовой анализ

Ставка процента по лизингу – это процентная ставка, начисляемая на остаток задолженности по стоимости имущества. При оценке ставки процента по лизингу необходимо …, которые могут быть включены в расчет стоимости лизинга: … налога, налога …, затрат по страхованию и т.п.

В лизинговых программах вместо процентной ставки указывается процент удорожания в год. Обычно этот показатель …

Аналитики ГидМаркет считают, что ИПЦ на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования схожи с индексом …

В 2022 г. лизинговые компании пересматривали ставки для клиентов из–за резкого увеличения … Рост индекса потребительских цен составил порядка …%. За янв.-окт. 2023 г. индекс потребительских цен на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования …

…

При анализе предложений по лизингу необходимо учитывать то, что в расчетах платежей по лизингу и условиях договора лизинга могут быть особенности, влияющие на …

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка аренды и лизинга медицинского оборудования доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, уже существующих на рынке, и составляет … балла – … инвестиционный климат.

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды и лизинга медицинского оборудования до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования, 2018-сен. 2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка аренды и лизинга медицинского оборудования по видам, янв.-июн. 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО, янв.-сен. 2023 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–окт. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-дек. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика количества медицинских учреждений в РФ, 2015-2022 гг., ед.

Диаграмма 7. Объем платных медицинских услуг, 2017-сен. 2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %

Диаграмма 10. Степень износа медицинского оборудования, 2017-2022 гг., %

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 13.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования, янв.-сен. 2023 г., %

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды и лизинга медицинского оборудования (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 19. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы

Диаграмма 20. Прогноз объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка аренды и лизинга медицинского оборудования в 2023 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования по Российской Федерации в 2018-окт. 2023 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования по ФО, окт. 2023 г., %

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды и лизинга медицинского оборудования

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---