Маркетинговое исследование рынка аренды грузовых автомобилей в РФ

Маркетинговое исследование рынка аренды грузовых автомобилей в РФ Маркетинговое исследование рынка аренды грузовых автомобилей в РФ
Дата выпуска
04.04.2018
Страниц
39
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Грузовые и специальные автомобили всегда пользуются спросом. Так как они выполняют ряд специфических задач, которые невозможно решить без применения спецтехники. Это и перевозка грузов, и доставка "крупногабаритов" с последующей разгрузкой, и услуги автовышки, и множество других специфических областей.

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по аренде грузового автомобильного транспорта 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта, 2012-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ  потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка 

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта
Грузовые и специальные автомобили всегда пользуются спросом. Так как они выполняют ряд специфических задач, которые невозможно решить без применения спецтехники. Это и перевозка грузов, и доставка "крупногабаритов" с последующей разгрузкой, и услуги автовышки, и множество других специфических областей.
Аренда автомобиля – это получение автомобиля арендатором во временное пользование, при условии исполнения некоторых правил, согласованных сторонами сделки при подписании договора, который определяет степень ответственности сторон при использовании данного автомобиля и снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций.  Часто в договоре прописан предельный километраж, свыше которого дополнительные километры оплачиваются дополнительно. Сегодня средний километраж составляет 300 километров.
Аренда грузового автомобиля выгодна, если арендная плата меньше эквивалентных затрат на покупку и эксплуатацию оборудования. Эквивалентные затраты определяются с учетом всех затрат на приобретение и содержание оборудования. Аренда имеет смысл, когда пользователь нуждается в оборудовании/автомобиле на определенный срок, когда арендодатель лучше справляется с рисками устаревания активов, или когда арендодатель может предложить техническое обслуживание на гораздо более выгодных условиях.
Преимущества аренды грузового автомобиля по сравнению с покупкой: …
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта, 2012-2017 гг.
На протяжении 2012-2015 гг. объем рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в денежном выражении неизменно увеличивался. Но в 2016 г. произошло сокращение рынка на …% до уровня … млрд руб. 
В натуральном выражении объем рынка аренды грузовых автомобилей носил колебательный характер. Так, в 2013 г. и 2015 г. отмечено снижение объема рынка, а в 2014-2015 гг. и 2017 г. - рост. По оценке аналитиков ГидМаркет, в 2017 г. объем рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта составил 1913,2 тыс. ед. техники, что на 16,8% больше значения показателя 2016 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млн руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
В последние годы активно набирает популярность такой вид аренды как аренда грузового транспорта с водителем. Если в 2016 г. его доля в структуре заключенных договоров составляла 28%, то в 2017 г. - 29,5%. Выбор того или иного вида аренды во многом зависит от поставленных задач, наличия у времени, наличия у человека, который будет управлять машиной или наличия у прав нужной категории.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта по видам, %

1.4. Структура рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта по ФО
В структуре рынка услуг аренды грузового транспорта в разрезе ФО …
Диаграмма 4. Структура оказания услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в РФ по регионам, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рынок аренды грузового транспорта демонстрирует в 2017 г. …  динамику. По объему заявок на аренду коммерческих автомобилей этот сегмент … запросов на лизинг и банковские кредиты для покупки малотоннажных грузовиков.
Как отмечают специалисты отрасли, в ближайшем будущем при сохранении тенденции такая ситуация приведет: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам  2017 г. естественные прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на данные услуги. Положительное влияние факторов
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.

Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли "грузового автомобиля с водителем " (…) в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ.
Прибыль от реализации услуг
Диаграмма 12. Прибыль (убыток) в отрасли, 2012-1016 гг., млн руб.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Наиболее сильным игроком на российском рынке услуг аренды грузового транспорта является компания … . На сегодняшний день это лидер рынка коммерческого транспорта России. По статистике, каждый четвёртый грузовой автомобиль западного производства в России — это … . Всего парк грузовых машин ….  в стране превышает … единиц, что является лучшим показателем среди иностранных грузовых брендов.
Другим сильным игроком на данном рынке является компания "…", которая динамично развивается и поставляет российским дилерам высококачественную технику мирового концерна … . Компания … также нацелена на получение клиентами всех необходимых услуг, включая финансирование покупки техники, её обслуживание, дистанционную диагностику, выкуп автомобилей клиента в счёт покупки новой техники … . На территории России работает более … дилерских и сервисных центров … .
Компания "…" - европейский лидер в области аренды коммерческих транспортных средств и автофургонов - предлагает различные решения в области аренды для российских клиентов.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшими операторами рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России является …
2.3. Профили основных игроков
На сегодняшний день VolvoTrucks является одним из лидеров рынка коммерческого транспорта России. Компания VolvoTrucks располагает широкой сетью авторизованных СТО (44) и офисов продаж (45) в России.

Игрок №2
Игрок № 3
Игрок № 4
Игрок № 5
Игрок № 6
Часть 3. Анализ  потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта на душу населения
На протяжении 2012-2017 гг. объем потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта на душу населения носил колебательный характер.  В 2017 г. объем потребления услуг на душу населения составил … руб./чел., что на …% выше значения показателя 2016 г. и на …% выше значения показателя 2012 г. Наибольшее значение показателя в исследуемом периоде отмечено в 2015 г., когда объем потребления данных услуг на душу населения составил … руб./чел.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Аренда грузового автотранспорта - новый сегмент автомобильного рынка. Данный бизнес привлекателен тем, что в нем удается избежать некоторых рисков, присущих другим направлениям. При этом он полон привлекательных преимуществ — обладает гарантированной прибылью и, при стоимости старта бизнеса выше среднего (связанно с покупкой грузового автомобиля), малозатратен весь последующий срок эксплуатации. Таким образом, ниша сама по себе считается весьма емкой для бизнеса. 
На долю перевозок грузов автомобильным транспортом в настоящее время в России приходится около …% суммарного объема грузоперевозок. В абсолютном выражении это составляет … млрд тонн в год.
3.3. Описание потребительских предпочтений
В настоящее время грузоперевозки пользуются большим спросом среди предпринимателей активно занимающихся различным бизнесом. Именно поэтому автопроизводители почти каждый год разрабатывают и совершенствуют грузовые машины, повышая их мощность и грузоподъемность, тем самым удовлетворяя растущие потребности современного бизнеса.
3.4. Ценовой анализ
В целом по России в январе 2018 г. индексы потребительских цен на услуги аренды грузовых автомобилей … по сравнению с 2017 г. Наибольший прирост цен в … 2018 г. наблюдался в ... ФО – …%.  Снижение цен  отмечено в ... ФО – на …%. 
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта до 2022 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка 
В странах с прогнозируемой экономикой все больше компаний пользуется услугой аренды грузового автомобиля — …

Диаграммы
Диаграмма 1.  Динамика объема рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млн руб.
Диаграмма 2.  Динамика объема рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млн руб.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в РФ по регионам, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017 гг.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 12. Прибыль (убыток) в отрасли, 2012-1016 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг аренды грузового автомобильного транспорта в 2017 г., в %
Диаграмма 14. Объем потребления услуг по аренде грузового автомобильного транспорта на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта в 2018-2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация аренды грузового автомобиля.
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 -  2017 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг аренды грузового автомобильного транспорта
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг аренды грузового автомобиля с водителем в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг аренды грузового автомобиля с водителем в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг аренды грузового автомобиля с водителем за 2012-2016 гг.,
Таблица 10. Абсолютная ликвидность в сфере услуг услуг аренды грузового автомобиля с водителем в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг аренды грузового автомобиля с водителем, за 2012-2016 гг., сут.дн.
Таблица 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг аренды грузового автомобиля с водителем, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 13. Основные компании-участники рынка аренды грузового автомобильного транспорта в 2017 г.
Таблица 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг., млрд руб.
Таблица 15. Индексы цен по Российской Федерации в 2014-2018 (янв.) гг. %
Таблица 16. Средние цены на услуги аренды грузовых автомобилей по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб. (малотоннажные машины, на примере "Газель")
Таблица 17. Средние цены на услуги аренды грузовых автомобилей по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб. (крупнотоннажные машины)
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по аренде грузового автомобильного транспорта

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ