Анализ рынка агар-агара в РФ
Актуальность исследования
Агар используют во всем мире, но в каждом регионе есть свои особенности.
Крупнейшие потребители агара – Япония и другие страны Азии. Здесь он используется, в основном, для производства супообразного желе и оздоровительных коктейлей. Второе место по потреблению агара занимает Россия и страны СНГ, где агар применяется преимущественно в кондитерской промышленности. Чуть меньший уровень потребления – в Северной и Южной Америке, где использование агара схоже с российским. Следующие в рейтинге – регионы Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь применение агара связано, прежде всего, с мусульманскими традициями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка агара, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок агара.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка Агар-Агара
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка агар-агара 2012-2016гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка агар-агара
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке Агар-Агара
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства Агар-Агара
3.1. Объем и динамика внутреннего производства агар-агара
3.2. Доля экспорта в производстве агар-агара
3.3. Сегментация производства агар-агара по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок Агар-Агара
4.1. Объем и динамика импорта агар-агара
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта агар-агара
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления Агар-Агара
5.1. Динамика объема потребления агар-агара
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены на агар-агар
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка Агар-Агара до 2021 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1.Обзор российского рынка Агар-Агара
1.1.Основные характеристики рынка
Агар-агар (от малайск. agar - желе) смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемая путем экстрагирования из красных (Phyllophora, Gracilaria, Gelidium, Ceramium и др.) и бурых водорослей, произрастающих в Чёрном море, Белом море и Тихом океане, и образующий в водных растворах плотный студень...
1.2. Динамика объема рынка агар-агара 2012-2016гг. Емкость рынка
По итогам 2016 г. объем рынка агар-агара в денежном выражении составил … млн руб., снизившись относительно 2015 г. на 25,1%. В свою очередь, на протяжении 2012-2015 гг. объем рынка агар-агара в денежном выражении неизменно увеличивался со … млн руб. до … млн руб. соответственно. В 2017 г. объем рынка агар-агара оценочно составил … мл руб., что на …% выше значения показателя в 2016 г. Основным фактором роста выступал рост объемов импорта в натуральном выражении.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка агар-агара 2012 – 2017 гг., млн руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка агар-агара
Рынок ага-агара находится на стадии ... Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок агар-агара испытывает конкуренцию со стороны таких товаров-заменителей, как желатин и пектин...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке Агар-агара
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В настоящее время агаровая промышленность в России находится в упадке. Если раньше в стране функционировало порядка … заводов по производству агара, то в настоящее время агар производят лишь ООО "…" и АО "…".
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2016 г. ООО "…" на рынке агар-агара в России занимает …% рынка, в то время как доля АО "…" не превышает и …%.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства Агар-агара
3.1. Объем и динамика внутреннего производства агар-агара
На протяжении 2012-2015 гг. производство агар-агара в России неуклонно снижалось - с 36,22 т. в 2012 г. до 1,86 т. в 2015 г. …
Диаграмма 12. Динамика объемов производства агар-агара в РФ за 2012 - 2016 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве агар-агара
Основными странами-получателями агар-агара из России в 2016 г. являлись …(42,6%), …(36,7%), … (9,2%) и … (7,8%). При этом, начиная с 2014 г. объем экспорта превышает объемы производства агар-агара. Данный факт свидетельствует о реэкспорте товара.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2016 гг.
3.3. Сегментация производства агар-агара по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производство агар-агара применительно к субъектам РФ расположено в … и … .
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок Агар-агара
4.1. Объем и динамика импорта агар-агара
Сложившийся дефицит агар-агара на российском рынке сейчас покрывается за счет импортных поставок. Доля импорта на рынке агар-агара на протяжении 2012-2016 гг. превышала 94%.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта агар-агара в натуральном выражении, 2012-10 мес. 2017 гг.
4.2. Структура импорта
Основной страной импортером агар-агара в Россию на протяжении 2014-10 мес. 2017 гг. остается … . В 2016 г. доля данной страны в структуре импорта составила …%, в 2017 г. … также сохранил лидирующую позицию. На втором месте по объемам импорта в Россию в 2016 г. занимала … с долей 14%.
4.3. Объем и динамика экспорта агар-агара
Диаграмма 17.Объем и динамика экспорта агар-агара в денежном выражении, 2012-2017 (10 мес.) гг.
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта агар-агара в 2016 г. составил … т. (что на 1,6% больше показателя 2015 г.) на сумму $ … тыс. (что на 23,2% меньше значения 2015 г.).
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2015-2016 гг.
Часть 5. Анализ потребления Агар-агара
5.1. Динамика объема потребления агар-агара
На протяжении 2012-2017 гг. динамика потребления агар-агара в натуральном выражении была как положительной, так и отрицательной. …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 6 месяцев 2017 г. было объявлено … тендера на закупку агара стоимостью от … тыс. руб. до … млн руб.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России в 2016 г. средние цены на продукцию производителей агар-агара снизились на …% относительно 2015 г., относительно 2012 г. прирост составил …%. Наибольший прирост цен в 2016 г. наблюдался в … .
6.2. Средние потребительские цены на агар-агар
Наивысшая потребительская цена за 1 гр. агар-агара приходится на самую маленькую упаковку - 7 гр., где стоимость продукта составляет 6,7 руб./гр.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 8. Прогноз развития рынка Агар-агара до 2021г.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке агар-агара, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка агар-агара 2012 – 2017 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации агар-агара по федеральным округам за 2012 - 2016гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, 2011-ноябрь 2017 гг.
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2012-ноябрь 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-дек. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – янв.-нояб.2017 гг.
Диаграмма 9. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке агар-агара в 2016 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства агар-агара в РФ за 2012 - 2016 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки производителей агар-агара в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2016 гг.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта агар-агара в натуральном выражении, 2012-10 мес. 2017 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта агар-агара в денежном выражении, 2012-10 мес. 2017 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта агар-агара в денежном выражении, 2012-2017 (10 мес.) гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта агар-агара в натуральном выражении, 2012-2017 (10 мес.) гг.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2015-2016 гг.
Диаграмма 21. Динамика потребления агар-агара в натуральном выражении, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 22. Индексы потребительских цен на бакалейную продукцию, 2012 - 2017 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка агар-агара в 2018- 2021 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Классификация агар-агара
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - ноябрь 2017 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-ноябрь 2017 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок агар-агара
Таблица 7. Характеристика товаров-заменителей продукта "агар-агар"
Таблица 8. Основные компании-участники рынка агар-агара в 2016 г.
Таблица 9. Профили компаний-участников рынка агар-агара в 2016 г.
Таблица 10. Динамика производства агар-агара в РФ по регионам, т.
Таблица 11. Динамика производства агар-агара по субъектам РФ, т.
Таблица 12. Структура импорта агар-агара по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 13. Данные по тендерам на закупку агара свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.07.17 по 31.12.17 гг.
Таблица 14. Средние цены производителей на агар-агар по ФО, 2012-2016 гг., тыс.руб./т.
Таблица 15. Средние потребительские цены на агар-агар, 2018 г.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка агар-агара
