Бизнес-план предприятия по производству пеллет
Актуальность исследования
Производство пеллет как бизнес – очень актуальное решение. Для их изготовления применяются отходы от деревоперерабатывающих предприятий. Этот вид топлива считается самым доступным по цене, кроме того, его часто используют в тех районах, где по каким-либо причинам отсутствует газ.
На сегодняшний день эта коммерческая деятельность вызывает интерес не только у отечественных инвесторов, но и на европейском рынке. Ее актуальность во многом обусловлена экологичностью производства. Кроме того, она практически не зависит от сезонности, имеет быструю окупаемость и отличается высоким уровнем рентабельности.
Содержание
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЕЛЛЕТ
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка пеллет 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пеллет
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЕЛЛЕТ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пеллет
3.2. Доля экспорта в производстве пеллет
3.3. Сегментация производства пеллет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПЕЛЛЕТ
4.1. Объем и динамика импорта пеллет
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта пеллет
4.4. Структура экспорта
ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕЛЛЕТ
5.1. Динамика объема потребления пеллет
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
ЧАСТЬ 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕЛЛЕТ ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ
ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1. Маркетинговая стратегия
2.2. Бизнес-модель предприятия
2.3. Ассортиментная и ценовая политика
2.4. Реклама и продвижение
2.5. SWOT – анализ проекта
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
3.2. Организационная структура и штатное расписание
3.3. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Основные характеристики производства
4.2. Расчет стоимости основных фондов
4.3. Расчет стоимости прямых затрат
4.4. Оборотный капитал
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Основные допущения финансового плана
5.2. Финансирование проекта
5.3. Анализ продаж
5.4. Анализ структуры прямых затрат
5.5. Анализ структуры общих и административных затрат
5.6. Анализ структуры налоговых платежей
5.7. Анализ обслуживания кредита
5.8. Анализ структуры полной себестоимости
5.9. Финансовые результаты проекта
5.10. Отчет о движении денежных средств
5.11. Динамика оборотного капитала
5.12. Расчет ставки дисконтирования
5.13. Показатели инвестиционной эффективности
5.14. Анализ безубыточности
5.15. Анализ чувствительности
5.16. Выводы о целесообразности реализации проекта
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. Описание и способы минимизации рисков
6.2. Профиль риска проекта
Отрывок из бизнес-плана
РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЕЛЛЕТ
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются пеллеты.
Рисунок 1. Сегменты рынка пеллет по сфере применения
Пеллеты широко применяются как в как в бытовом использовании, так и в промышленном. Топливные пеллеты ценятся за свою экологичность. Производство, хранение и транспортировка пеллет исключают загрязнение окружающей среды, а при сгорании они практически не выделяют углекислый газ и диоксид серы, а золу можно использовать как удобрение.
1.2. Динамика объема рынка пеллет 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка пеллет в РФ.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок пеллет и соответственно на спрос.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка пеллет
Рынок пеллет находится на стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствует: …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
По сравнению с традиционными видами топлива пеллеты имеют ряд важных преимуществ: …
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЕЛЛЕТ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Длительное время российский рынок можно было охарактеризовать как монопольный, благодаря наличию на нем одного сильного игрока – ООО «…», который обеспечивал порядка 30-40% всего экспорта, и имеет производственный потенциал на … тысяч тонн в год. Однако, ввод в строй новых крупных производств и проблемы на ООО «…» привели к изменению рыночной парадигмы, сейчас на рынке существует десяток сильных игроков, которые экспортируют порядка …% всего объема экспорта.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2016 г. российскими лидерами в производстве и экспорте пеллет стали ООО «..» (12,0%), ЗАО «…» (9,6%), ООО «…» (8,5%), ОАО «…» (7,5%), ООО «…» (5,0%).
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства пеллет
Динамика объемов внутреннего производства пеллет за 2012-2017 гг. характеризуется положительными значениями, за исключением 2013 г. Так, в 2013 г. выпуск пеллет сократился на …%, а затем только увеличивался: в 2014 г. - на …%, в 2015 г. - на …%, в 2016 г. - на …%. По итогам 10 месяцев 2017 г. рост внутреннего производства составил …% относительно соответствующего периода 2016 г., а объем в абсолютном значении достиг уровня … тыс тонн.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства пеллет в РФ за 2012 – 10 мес 2017 гг., тыс тонн
3.2. Доля экспорта в производстве пеллет
Согласно оценкам ГидМаркет, практически весь объем произведенных пеллет в РФ экспортируется за границу. В 2016-2017 гг. доля экспорта в производстве составила …%.
Диаграмма 14. Доля экспорта в российском производстве пеллет за 2012 – 10 мес. 2017 гг.
3.3. Сегментация производства пеллет по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстат, по итогам 10 месяцев 2017 г. наибольший объем производства пеллет пришелся на … ФО (47,6%). Также к крупнейшим территориям можно отнести … ФО (11,2%), … ФО (10,7%) и … ФО (8,4%). В остальных федеральных округах доли менее значительные: … ФО – 1,9%, … ФО – 0,1%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По данным Росстат, в 2016 г. крупнейшими регионами по производству пеллет в РФ стали … обл. (20,4%), … (13,4%), … обл. (10,9%) и … (9,4%). В совокупности на эти территории пришлось немного более половины российского производства.
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПЕЛЛЕТ
4.1. Объем и динамика импорта пеллет
В 2016 объем ввозимой продукции вырос до … тыс тонн, а уже по итогам 10 месяцев 2017 г. достиг … тыс тонн.
4.2. Структура импорта
По итогам 2016 г. основной страной-импортером пеллет в Россию оказались … и … . В совокупности на эти страны пришлось почти 90% от общего объема импорта.
4.3. Объем и динамика экспорта пеллет
Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт пеллет из РФ в 2012 г. в натуральном выражении составил … тыс тонн. В 2013 г. объем экспортируемой продукции снизился на …% до уровня … тыс тонн.
4.4. Структура экспорта
По итогам 2016 г. крупнейшей страной-получателем пеллет российского производства стала … (37,2%). Втору и третью строчку делят между собой … (по 12,1% каждая). В совокупности на эти страны пришлось немного более 60% от общего объема экспорта.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕЛЛЕТ
5.1. Динамика объема потребления пеллет
Ввиду экспортной ориентации выпуска пеллет в РФ объем внутреннего потребления, согласно оценкам ГидМаркет, незначителен.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 15.11.17 по 15.12.17 гг. было объявлено … тендеров на закупку пеллет. Общая сумма составила … млн руб.
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2017 г. наибольшие цены производителей пеллет установились в … ФО (5 635,8 руб/тонна), наименьшие – в … ФО (4 803,9 руб/тонна).
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстата, в 2016 г. наибольшие потребительские цены на пеллеты наблюдались в г. … (17,4 руб/кг), … обл. (13,6 руб/кг) и … (13,1 руб/кг). Наименьшие цены можно отметить в … обл. (1,5 руб/кг), … (1,7 руб/кг) и … обл. (1,8 руб/кг).
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТО РОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕЛЛЕТ ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Глава 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1.Маркетинговая стратегия
Суть проекта
Проект представляет собой создание предприятия в сфере биоэнергетики – производителя топливных гранул (пеллет).
Маркетинговая стратегия
Маркетинговая стратегия проекта нацелена на решение задачи сбыта продукции на экспортном и внутреннем рынках.
2.2. Бизнес-модель предприятия
Бизнес-модель описывает систему взаимосвязанных действий, которые выполняются компанией и ее партнерами, а также механизмов, которые связывают эти действия друг с другом.
2.3. Ассортиментная и ценовая политика
Предприятие производит и продает топливные гранулы (пеллеты). Реализация гранул на экспортном рынке планируется на условиях FCA, EXW, CFR. Реализация продукции на внутреннем рынке планируется преимущественно
2.4.Реклама и продвижение
Для рекламы и продвижения вновь создаваемого предприятия планируется использовать следующие инструменты и возможности:…
2.5. SWOT – анализ проекта
SWOT-анализ проводится для выявления ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации проекта.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
Успешное функционирование бизнеса по производству пеллет зависит в том числе и от местоположения предприятия.
3.2. Организационная структура и штатное расписание
Организационная структура предприятия – линейно-функциональная с гибкими связями между подразделениями.
3.3. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
В настоящее время в России существует 2 формы регистрации частного бизнеса: …
Глава 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Основные характеристики производства
Расчет объемов производства осуществляется исходя из режима 2-х сменной работы по 8 часов в смену при 30 рабочих днях в месяц, являющегося оптимальным режимом работы для данного проекта. Общий объем производства пеллет будет составлять … тонн / мес.
Общая стоимость основного производственного оборудования составляет … руб. без НДС.
4.2. Расчет стоимости основных фондов
Стоимость инвестиций в основные фонды включает в себя следующие категории инвестиционных затрат: …
4.3. Расчет стоимости прямых затрат
4.4. Оборотный капитал
При расчете оборотного капитала используются следующие допущения: …
Глава 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Основные допущения финансового плана
Финансовый план проекта строится на основании следующих допущений: …
5.2. Финансирование проекта
Совокупные инвестиционные вложения в проект составляют … руб. или $... . Финансирование проекта осуществляется с помощью собственных средств в размере … % или … руб. и привлеченных кредитных средств в размере …% или … руб.
Диаграмма 24. Структура инвестиций
5.3. Анализ продаж
Проект реализуется в 2 этапа. На 1 этапе планируется реализация …
5.4. Анализ структуры прямых затрат
В структуре прямых затрат наибольшая доля приходится на транспортные расходы, электроэнергию и стоимость сырья – …%, …% и …% соответственно.
Диаграмма 26. Структура прямых материальных затрат
5.5. Анализ структуры общих и административных затрат
Расчет стоимости административных затрат представлен ниже в таблице….
5.6. Анализ структуры налоговых платежей
Сумма налоговых выплат за период реализации проекта составляет … руб. или в среднем … руб. / мес.
5.7. Анализ обслуживания кредита
Кредитные средства привлекаются в форме банковского финансирования под ставку …% годовых в 3-ем месяце реализации проекта и полностью возвращаются кредитору на … месяце с отсрочкой платежей по основному долгу и процентам в течение … месяцев. В период отсрочки накопленные проценты капитализируются в теле кредита. …
5.8. Анализ структуры полной себестоимости
Общая стоимость текущих затрат составляет от … руб. / год до … руб. / год. …
5.9. Финансовые результаты проекта
Финансовые результаты за весь период реализации проекта представлены в таблице.
5.10. Отчет о движении денежных средств
Совокупный чистый денежный поток (сумма операционного, инвестиционного и финансового денежных потоков проекта) за период реализации проекта составляет … руб. (свободные денежные средства проекта). Свободные денежные средства могут быть направлены на реинвестиции, увеличение вознаграждения сотрудникам предприятия, выплаты бонусов и т.п.
5.11. Динамика оборотного капитала
5.12. Расчет ставки дисконтирования
При расчете показателей инвестиционной эффективности денежные потоки дисконтируются. Тем самым учитывается изменение стоимости денег с течением времени. Ставка дисконтирования играет роль фактора, обобщенно характеризующего влияния макроэкономической среды, конъюнктуры финансового рынка и индивидуальной степени риска, присущего конкретному проекту.
5.13. Показатели инвестиционной эффективности
5.14. Анализ безубыточности
Анализ безубыточности является инструментом анализа издержек и их влияния на показатель чистой прибыль предприятия.
Рассматриваемая модель изучает влияние изменений объема выпуска под действием величины данного вида издержек: …
5.15. Анализ чувствительности
Анализ чувствительности проводится для определения влияния изменения основных параметров проекта на его экономическую эффективность.
Глава 6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. Описание и способы минимизации рисков
Риски - это возможность получения результата, отличного от ожидаемого, неблагоприятного развития ситуации или получения потерь в ходе выполнения определенной деятельности. Риск всегда связан с наступлением потенциально нежелательных или ухудшающих ситуацию событий. Риски необходимо предвидеть и оценивать для своевременного принятия эффективных мер по их минимизации. С этой целью проводится качественная индивидуальная оценка наиболее значимых рисков и определяются способы их минимизации.
6.2. Профиль риска проекта
Анализ группы риска рассчитывается как произведение вероятности наступления конкретного риска и степени его влияния на проект. Для расчета соответствующих значений используется следующая шкала:…
