Анализ рынка услуг инженерных изысканий в России
Актуальность исследования
Инженерные изыскания - обязательная часть градостроительной деятельности, обеспечивающая комплексное изучение природных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) и факторов техногенного воздействия на территорию объектов капитального строительства
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг инженерных изысканий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг инженерных изысканий
Содержание
Часть 1. Обзор рынка инженерных изысканий в строительстве
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий, 2005–2020 гг.
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ
1.3.1. по виду оказываемых услуг
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке инженерных изысканий в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП-10)
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке
2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг
2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Часть 3. Анализ потребления услуги. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах инженерных изысканий строительстве
3.1. Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2020 год
3.3. Характеристики деятельности предприятий-потребителей
3.4. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов
3.5. Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов
3.6. Описание потребительских предпочтений
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.8. Перспективы роста основных отраслей потребления
3.9. Прогноз потребления до 2025 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке
Часть 4. Рекомендации и выводы
4.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России
4.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающих услуги в области инженерных изысканий в России
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка инженерных изысканий в строительстве
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий
Инженерные изыскания - обязательная часть градостроительной деятельности, обеспечивающая …
…
Застройщик имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять …
Выполнение инженерных изысканий, работ по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается …
Деятельность саморегулируемых организаций регламентирована …
…
Виды инженерных изысканий
К основным видам инженерных изысканий относятся:
…
К специальным видам инженерных изысканий относятся:
…
В Государственном реестре саморегулируемых организаций по итогам 2020г. числится … саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, основанных …
В целом отрасль инженерных изысканий зависит от развития … отрасли России. Увеличение темпов жилищного …
Среди основных характеристик отрасли инженерных изысканий можно отметить:
существование …;
за последние 15 лет обеспеченность …;
отсутствие разумной …;
недостаточное развитие …;
несовершенство …;
Отрасль характеризуется существенной долей …
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий, 2005–2020 гг.
За анализируемый период 2005-2020гг. по данным … объем рынка инженерных изысканий в России увеличился …, с … млрд руб. в 2005г. до … млрд руб. в 2020г.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка инженерных изысканий в РФ, 2005–2020 гг.
В 2005-2008гг. российский рынок инженерных …%. После кризиса 2008г. в 2009г. объем рынка …% и составил … млрд руб. В 2010г. рынок … и в течение 2010-2012гг. прирастал …%.
В 2013г. и кризисном 2014г. объем рынка …% соответственно. В 2015-2019гг. объем рынка инженерных изысканий в России ежегодно …%.
По итогам 2020г. объем рынка … по сравнению с 2019г. на …% и составил … млрд руб.
Рассмотрим показатели отрасли в разрезе федеральных округов.
Можно отметить существенную долю … ФО, она по итогам 2020г. составляла …%. Второе место занимает … ФО с долей …%, на третьем месте – …
…
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ
1.3.1. по виду оказываемых услуг
Проведем анализ рынка инженерных изысканий по виду оказываемых услуг.
Наибольшую долю занимают … изыскания, их доля составляет …%.
На втором месте … изыскания, на которые приходится …% рынка.
Третье место занимает …
На четвертом месте …
Диаграмма 3. Структура рынка инженерных изысканий по видам услуг, Россия, 2020г., %
Инженерно-… изыскания занимают …%, … обследования по итогам 2020 г. – …% от объема рынка, на прочие виды инженерных изысканий приходится …%.
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей
По отраслям потребления / типу потребителей рынок инженерных изысканий можно структурировать на следующие сегменты, которые представлены на диаграмме ниже.
По отраслям потребления доминируют инженерные изыскания, проводимые для … (…%) и … (…%).
На эти две отрасли приходится …% рынка.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции рынка инженерных изысканий:
…
Перспективы развития рынка инженерных изысканий:
…
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли инженерных изысканий, сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).
По итогам 2020г. валовая рентабельность отрасли инженерных изысканий в России составила …%, что находится на уровне … аналогичного финансового показателя по экономике России в целом на … п.п.
… валовой рентабельности свидетельствует о …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли инженерных изысканий в России находилась … относительно рентабельности прибыли до налогообложения всех отраслей экономики России в 2009-2013гг., и в 2016-2020гг., последние три года показатель находится в ...
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения, 2005–2020 гг., %
… лишает отрасль … Изыскательские компании имеют ограниченные ресурсы для повышения …
Значение коэффициента текущей ликвидности в течение анализируемого периода преимущественно находился в …, в том числе в 2020г., что свидетельствует о …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … В отрасли инженерных изысканий в рассматриваемый период 2005-2020гг. показатель абсолютной ликвидности находился .. .
По сравнению с 2005г. средний срок оборота дебиторской задолженности в 2020г. …, что является … тенденцией.
По сравнению с 2019г. в 2020г. наблюдалось … среднего срока оборота дебиторской задолженности отрасли с … сут дн до 2… сут дн.
Финансовая устойчивость — это обеспеченность собственными оборотными средствами. В периоде 2005-2020гг. показатель по отрасли инженерных изысканий … минимально допустимого нормативного значения (…%).
Показатель свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств в отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости. …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает …, что может являться следствием чрезмерно … в отрасли одновременно с высокими ... В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке инженерных изысканий в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП-10)
Для выявления крупнейших игроков на рынке рассмотрим основных поставщиков услуг в области инженерных изысканий в РФ. В таблице ниже представлены крупнейшие организации по выручке за 2020г.
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке
Рассмотрим ТОП-10 компаний-конкурентов рынка инженерных изысканий.
…
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка инженерных изысканий
Лидирующие позиции на рынке инженерных изысканий в России замнимает …, чья доля составляет …%.
Доля компании … составляет …%, третью долю занимает …
…
ТОП-5 компаний занимают …% российского рынка инженерных изысканий.
На шестом месте …
ТОП-10 компаниям принадлежит …% рынка.
2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг
Проведем анализ условий работы компаний-конкурентов, видов предлагаемых услуг.
Таблица 14. Ассортимент работ крупнейших игроков рынка инженерных изыскани
Анализ условий и видов работ крупнейших игроков на рынке инженерных услуг позволил сделать ряд заключений:
Все проанализированные компании специализируются …
Чем крупнее компания, тем ...
Преимущественно компании …
2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок инженерных изысканий, как и строительная отрасль в целом, чрезвычайно ... В настоящее время в России насчитывается … юридических лиц и ИП, выполняющих работы по инженерным изысканиям. Штат предприятий варьируется от …
Проведем оценку показателя насыщенности рынка инженерных изысканий в России.
…
Часть 3. Анализ потребления услуги. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах инженерных изысканий строительстве
3.1. Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий
...
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2020 год
При выявлении наиболее привлекательных потенциальных заказчиков важно учесть, что существенная часть крупных строительных и девелоперских компаний …
На рынке преимущественно размещаются заказы ...
Для выявления ТОП потенциальных заказчиков сформирована таблица на основании данных из открытых источников на основании информации из тендеров, объявленных по состоянию на август 2021г.
Большинство крупных заказов, которые проходят через тендеры, были размещены предприятиями ...
Можно отметить, что часть тендеров …
3.3. Характеристики деятельности предприятий-потребителей
…
3.4. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов
…
3.5. Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов
В ближайшее время рынок изыскательских работ ждет конъюнктурный рост за счет реализации инфраструктурных проектов с …
Наиболее емким и интересным сегментом являются конкурсы по закупкам …
В конце 2020г. проблема объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансировались из средств бюджетной системы, стала …
В случае принятия решения о завершении строительства ОНС, открываются новые возможности …
Необходимость актуализации изысканий и проведения новых исследований обусловлена …
…
3.6. Описание потребительских предпочтений
Рассмотрим потребительские предпочтения на рынке инженерных изысканий России.
…
Потребительские предпочтения заказчиков по форме закупок
…
Способы и предпочтения по определению поставщиков
…
Самой большой долей на рынке обладает закупка …, по итогам 2020г. доля составила …% в денежном выражении.
С … и … предпочтения заказчиков становятся сложнее. При проведении … важен опыт поставщика, наличие ... Закупки выполнения работ по инженерным изысканиям по … в 2020г. составили …%. Также в закупках работ по инженерным изысканиям применяется …, на который приходится …% объема закупок в денежном выражении в 2020г.
…
Особый интерес представляют …
…
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Потенциальными потребителями продукта являются госсектор …
Рассмотрим критерии выбора поставщика у основных потребителей. Подходы к выбору изыскателя и основания критериев выбора тесно связаны с …
Цена на сегодня является …
Значимость критерия качества исполнения инженерных изысканий в последнее время ...
Наличие …
…
Аналитиками ГидМаркет были определены критерии выбора организации инженерных изысканий с учетом существующей конкуренции.
Диаграмма 13. Распределение критериев предпочтений потребителей, %
По оценке ГидМаркет наиболее важными факторами при выборе компании инженерных изысканий являются:
- … (…%);
- … (…%);
- сроки выполнения работ (…%);
- … (…%).
3.8. Перспективы роста основных отраслей потребления
Прогноз развития рынка инженерных изысканий в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на инженерные изыскания во
многом обусловлены состоянием и тенденциями ...
Кризис, спровоцированный снижением цен на нефть и пандемией COVID - 19 по данным фонда «Центр стратегических инициатив» выявил следующие основные проблемы, с которыми сталкивались застройщики: …
Кроме остановки строительных работ существенным барьером восстановления являются …
Самые эффективные меры государственной поддержки с точки зрения застройщиков, которые сейчас применяются: …
Среди мер государственной поддержки в сфере строительства с наибольшим положительным влиянием на отрасль, застройщики в первую очередь отмечают …
…
3.9. Прогноз потребления до 2025 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке
Объем потребления в 2005-2020гг. определен на основании …
Прогноз развития рынка инженерных изысканий России на 2021-2025гг. рассчитан на основе …
…
Часть 4. Рекомендации и выводы
4.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России
Прогноз развития рынка инженерных изысканий в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли.
Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть оказали влияние развитие мировой экономики и российской, в частности. Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на развитие рынка инженерных изысканий в России.
Динамика Валового внутреннего продукта РФ
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
В 2005-2008гг. ВВП России увеличивался на …% в год. После кризиса 2008г. ВВП …% в 2009г. В 2010г произошло ...
…
Согласно оценке …, снижение валового внутреннего продукта России в 2020г. составило …%. Правительство РФ …
...
Технологические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий
…
Политические факторы
…
4.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающих услуги в области инженерных изысканий в России
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка инженерных изысканий в РФ, 2005–2020 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка инженерных изысканий по ФО, 2020г., %
Диаграмма 3. Структура рынка инженерных изысканий по видам услуг, Россия, 2020г., %
Диаграмма 4. Структура рынка инженерных изысканий по отрасли потребления, Россия, 2020г., %
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения, 2005–2020 гг., %
Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие), 2005-2020гг., раз
Диаграмма 7. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности), 2005-2020гг., сут дн.
Диаграмма 8. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами), 2005-2020гг., %
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке инженерных изысканий, 2020г., %
Диаграмма 10. Динамика объема потребления услуг инженерных изысканий в РФ, 2005–2020 гг.
Диаграмма 11. Структура рынка инженерных изысканий по отрасли потребления, Россия, 2020г., %
Диаграмма 12. Структура закупок работ по инженерным изысканиям, 2020, %
Диаграмма 13. Распределение критериев предпочтений потребителей, %
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2005–2020 гг., доступный период 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2005-2020гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Динамика ипотечного портфеля, трлн руб.
Диаграмма 17. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2005–2021 гг.
Диаграмма 18. Прогноз численности населения в России на период 2021–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 19. Динамика реальных доходов населения РФ, 2008–2020 гг., доступный период 2021г.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли инженерных изысканий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2005–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли инженерных изысканий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2005–2020 гг., раз
Таблица 3. Основные компании-участники рынка инженерных изысканий России, 2020г.
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка инженерных изысканий
Таблица 5. Основная информация об участнике №2 рынка инженерных изысканий
Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка инженерных изысканий
Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка инженерных изысканий
Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка инженерных изысканий
Таблица 9. Основная информация об участнике №6 рынка инженерных изысканий
Таблица 10. Основная информация об участнике №7 рынка инженерных изысканий
Таблица 11. Основная информация об участнике №8 рынка инженерных изысканий
Таблица 12. Основная информация об участнике №9 рынка инженерных изысканий
Таблица 13. Основная информация об участнике №10 рынка инженерных изысканий
Таблица 14. Ассортимент работ крупнейших игроков рынка инженерных изысканий
Таблица 15. ТОП-10 потенциальных заказчиков за янв.-август 2021г.
Таблица 16. Прогноз объема рынка инженерных изысканий в России до 2025г.
Таблица 17. Структура развития сегментов рынка инженерных изысканий 2020/2025гг.
Таблица 18. Индекс промышленного производства, РФ, 2005-2020гг., % к предыдущему году
Таблица 19. Инвестиции в основной капитал в отрасли «Строительство» млрд руб., 2005–2019 гг.
