Анализ рынка переработки мусора в России
Актуальность исследования
Рынок переработки мусора в России является актуальным и важным сегодняшним вызовом. В последние годы Россия столкнулась с проблемой накопления и неправильной утилизации мусора, что привело к серьезным экологическим проблемам.
Цель исследования
Анализ состояния рынка переработки мусора, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок переработки мусора
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка переработки мусора
1.1. Определение и характеристики российского рынка переработки мусора
1.2. Динамика объема российского рынка переработки мусора, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка переработки мусора по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке переработки мусора в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка переработки мусора до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка переработки мусора
1.1. Определение и характеристики российского рынка переработки мусора
Рассмотрим характеристики и особенности рынка переработки мусора в России.
Согласно определению, под мусором в российских нормативных актах и методических материалах, опубликованных Росстатом, подразумеваются отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению; классы опасности отходов: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высоко опасные, 3 – умеренно опасные, 4 – малоопасные, 5 – неопасные. В настоящем исследовании будут рассмотрены аспекты обращения с отходами 3-5 классов опасности.
…
Главной целью полной утилизации мусора является быстрое, своевременное и максимально безопасное уничтожение отходов. Переработка, в свою очередь, ставит несколько основных задач:
- …
- …
- …
- …
Переработка состоит из нескольких этапов:
- Сортировка. …
- Обработка. …
- Утилизация. …
Переработка считается одним из самых эффективных и безопасных способов борьбы с разрастающимися свалками. Таким методом можно утилизировать стекло, металл, резину, бумагу, продукты нефтяной промышленности, строительный мусор и другое.
Главными методами утилизации отходов в России являются захоронение, компостирование и сжигание. Большая доля приходится именно на захоронение, но так как количество мусора ежегодно растет – полигоны увеличиваются и создаются новые, что влечет за собой негативное влияние на окружающую среду.
…
1.2. Динамика объема российского рынка переработки мусора, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка переработки мусора в России.
Темпы роста рынка переработки мусора в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка переработки мусора, 2018-2022 гг.
Объем российского рынка переработки мусора в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. …
Также текущий кризис влияет на рынок переработки мусора в нескольких других аспектах:
- …
- …
- …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Диаграмма 2. Структура рынка переработки мусора по видам, %
Как было сказано ранее, сейчас в России большую часть рынка переработки занимают …
...
1.5. Структура рынка переработки мусора по ФО
В структуре оказания услуг переработки мусора по федеральным округам абсолютным лидером является …
...
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На текущий момент на рынке переработки мусора в России наблюдается ряд тенденций и перспектив:
- …
- …
- …
- …
- …
В целом, на рынке переработки мусора в России наблюдается …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке переработки мусора.
Экономические факторы
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
- Нестабильность курса национальной валюты к доллару США
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные рынки. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости импортируемой продукции, росте розничных цен на товары и услуги, увеличение темпов инфляции, что замедляет темпы роста экономики России в целом и отдельных отраслей.
…
Социальные факторы:
- Снижение численности населения
Технологические факторы
- …
…
- Создание новых технологий в переработке.
…
Политические факторы.
Отрасль переработки мусора регулируется государством. Основные законодательные акты в отрасли:
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок переработки мусора
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок переработки мусора наблюдается …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли обращения с отходами в целом, куда относится деятельность предприятий по переработке мусора, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке переработки мусора в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка переработки мусора в 2022 г.
В таблице 4 перечисленные 7 крупнейших игроков рынка переработки мусора …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка переработки мусора, в данном случае – переработки металлических отходов, является …
В сегменте переработки неметаллических отходов лидирующую позицию занимает …
Совокупная доля крупнейших компаний в сегментах переработки металлических отходов и неметаллических отходов составляет …
...
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке переработки мусора входят …
Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает ежегодный рост на протяжении исследуемого периода, за исключением 2019 г., замедление темпов прироста совокупного объема выручки отмечено в 2022 г., когда …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Одним из главных факторов, влияющих на предпочтения предприятий-потребителей, занимающихся переработкой вторичного сырья, являются …
В свою очередь, предприятия, производящие отходы для переработки, выделяют следующие моменты, которые влияют на выбор компании-переработчика:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка переработки мусора преобладают в оценке над … факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Отрицательные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка переработки мусора до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка переработки мусора, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка переработки мусора по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка переработки мусора по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере переработки мусора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере переработки мусора за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере переработки мусора, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере переработки мусора, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке переработки мусора в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка переработки мусора (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка переработки мусора в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок переработки мусора
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли переработки мусора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере переработки мусора в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка переработки мусора в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка переработки мусора
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка переработки мусора
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка переработки мусора
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка переработки мусора
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка переработки мусора
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке переработки мусора по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке переработки мусора по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка переработки мусора
