Анализ рынка гибкой упаковки в России

Объект исследования 

Гибкая упаковка является современным упаковочным материалом на полимерной основе, на которую может быть нанесена графика с помощью флексопечати или цифровых методов. Производители выпускают различные модификации гибкой упаковки для фасовки продуктов питания, фармацевтических и медицинских товаров, бытовой химии, косметики и других товаров широкого потребления. 

Под рынком гибкой упаковки в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка гибкой упаковки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка гибкой упаковки

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка гибкой упаковки 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гибкой упаковки

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства гибкой упаковки

3.1. Объем и динамика внутреннего производства гибкой упаковки

3.2. Доля экспорта в производстве гибкой упаковки

3.3. Сегментация производства гибкой упаковки по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гибкой упаковки

4.1. Объем и динамика импорта гибкой упаковки

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления гибкой упаковки

5.1. Динамика объема потребления гибкой упаковки

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка гибкой упаковки до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка гибкой упаковки

1.1.  Основные характеристики рынка

Гибкая упаковка является современным упаковочным материалом на полимерной основе, на которую может быть нанесена графика с помощью флексопечати или цифровых методов. Производители выпускают различные модификации гибкой упаковки для фасовки продуктов питания, фармацевтических и медицинских товаров, бытовой химии, косметики и других товаров широкого потребления. 

…

1.2. Динамика объема рынка гибкой упаковки 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка гибкой упаковки в России за 2018-2022 гг. …%. 

В 2020 г. спрос на упаковку был поддержан ростом производства пищевых продуктов, прежде всего товаров длительного хранения и средств гигиены, по итогам года объем рынка составил …

В 2021 г. объем рынка гибкой упаковки был …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Потенциальная емкость рынка – показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

…

Курс доллара

В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб.

…

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. Оборот розничной торговли в 2015–2016 гг. демонстрировал отрицательную динамику: в 2015 г. снижение составило 10,0% к 2014 г., в 2016 г. – «минус» 4,8% к 2015 г.  Такого глубокого снижения оборотов торговли не было даже в предыдущий кризис 2008–2009 гг.

…

Производство продуктов питания

Рынок гибкой упаковки развивается практически с той же скоростью, что и пищевая промышленность, а иногда и более высокими темпами.

…

• Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.

…

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на 1,2% относительно 2013 г., в 2015 г. – на 2,4% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на 0,5% относительно 2016 г. 

…

• Технологические

Рост доли упакованных товаров 

…

Инновационные решения в сфере упаковки

Рассмотрим некоторые инновационные решения в сфере упаковки:

– «Умная» упаковка (Smart Packaging)

…

• Политические

Расширенная ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки

В 2023 г. Государственная Дума приняла изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ряд других законодательных актов, которые направлены на совершенствование системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.

…

Импортозамещение

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок гибкой упаковки, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа. 

…

По результатам проведенного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают положительное влияние на развитие рынка гибкой упаковки в России.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

1.5. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки

Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.

Рынок гибкой упаковки находится на стадии зрелости.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

В качестве товаров-заменителей гибкой упаковки можно выделить другие основные виды потребительской упаковки: картонную, жесткую полимерную упаковку, металлическую, стеклянную.

…

В таблице ниже представлены сравнительные характеристики различных упаковочных материалов.

...

При этом отметим, что жесткая полимерная упаковка и гибкая полимерная упаковка являются двумя основными типами упаковки, используемыми в различных отраслях промышленности.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гибкой упаковки

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В России работает более ста компаний, печатающих гибкую упаковку, имея в совокупности 300 печатных машин. В это число включены компании, имеющие оборудование высокого класса и участвующие, хотя бы на региональном уровне, в тендерах известных пищевых производителей. 

Также на рынке присутствуют компании с узкорулонными машинами, и те, кто имеет одну-две широкорулонные машины более низкого класса. 

Таблица 3. Основные компании-участники рынка гибкой упаковки в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей крупнейших операторов на рынке гибкой упаковки выполнена компанией ГидМаркет на основании выручки компаний по данным ФНС.

По состоянию на 2022 г. крупнейшим оператором рынка гибкой упаковки в России является …

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2022 г., %

В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI <1000). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.

...

2.3. Профили основных игроков

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка гибкой упаковки в 2022 г.

Часть 3. Анализ производства гибкой упаковки

3.1. Объем и динамика внутреннего производства гибкой упаковки

Объемы производства гибкой упаковки в России за 2018-2022 гг. увеличились оценочно на 14,2%. В 2022 г. темпы прироста российского производства гибкой упаковки в России замедлились – «плюс» 0,9% к 2021 г. На снижение темпов прироста оказали временные проблемы с оборудованием и сырьем на фоне санкций, а также снижение производств у потребителей гибкой упаковки.

...

Совокупный объем выручки крупнейших производителей гибкой упаковки в 2022 г. …

...

3.2. Доля экспорта в производстве гибкой упаковки

Доля экспорта в производстве гибкой упаковки в исследуемом периоде находится в …

...

3.3. Сегментация производства гибкой упаковки по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Федеральная служба государственной статистики не выделяет в отдельную категорию производство гибкой упаковки, таким образом, при распределении объемов была использована структура производства по ОКПД2: (22.22.19) Изделия упаковочные пластмассовые прочие, с поправкой на совокупный объем производства по оценке ГидМаркет. В связи с этим в расчетах объемов производства возможна погрешность.

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

...

В структуре производства гибкой упаковки в 2022 г. наибольшая доля принадлежит …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гибкой упаковки

4.1. Объем и динамика импорта гибкой упаковки

…

4.2. Структура импорта

…

4.3. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки

…

4.4. Структура экспорта

…

Часть 5. Анализ потребления гибкой упаковки

5.1. Динамика объема потребления гибкой упаковки

Объем потребления гибкой упаковки на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из общей численности населения России.

Отмечается рост потребления гибкой упаковки в натуральном выражении. По итогам 2022 г. объем потребления составил …

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2019-2022 гг. объем закупок гибкой упаковки посредством тендеров …%.

В 2022 г. было объявлено порядка …

По типу закупок большинство из них проводится в форме …

Среди федеральных округов наиболее частое количество тендеров по закупке гибкой упаковки было объявлено в …

...

Представим также крупнейшие тендеры за 2022-авг. 2023 гг., на закупку гибкой упаковки.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

На ценообразование отечественных производителей преимущественно оказывают влияние используемые ролевые материалы, многослойность, размеры, количество цветов и дизайнов, объем заказа.

Распределение средних цен производителей по федеральным округам выполнено по данным отгрузки упаковочных пластмассовых изделий, отслеживаемых Росстатом. 

В 2022 г. наиболее дорогие виды гибкой упаковки отгружались в Южном федеральном округе – …

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем средние потребительские цены на гибкую упаковку в некоторых регионах России по данным импортируемой продукции.

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка гибкой упаковки доминируют над … . Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …

Среди наиболее значимых положительных факторов можно выделить: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка гибкой упаковки до 2027 г.       

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

Объем рынка гибкой упаковки в России за 2018-2022 гг. …

Объемы производства гибкой упаковки в России за 2018-2022 гг. …

По состоянию на 2022 г. крупнейшим оператором рынка гибкой упаковки в России является …

Отечественные производители на 90% покрывают существующий спрос на рынке.

В структуре импорта гибкой упаковки по странам в 2022 г. ключевым поставщиком является …

Основной объем гибкой упаковки в стоимостном выражении, экспортируемый из России, в 2022 г. поставлялся в …

Факторы макросреды в большей степени оказывают …

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует …

Как новым, так и существующим операторам рынка гибкой упаковки можно дать следующие рекомендации:

– обратить внимание на сегмент электронной коммерции, так как гибкая упаковка выигрывает в части веса, что станет еще одной из причин увеличения объемов потребления гибкой упаковки; 

– …

– …

– …

– …

– …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гибкой упаковки, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации гибкой упаковки по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-сен. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2015-2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 7. Динамика индекса производства пищевых продуктов, 2015-июл. 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства гибкой упаковки в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) гибкой упаковки в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Структура производства гибкой упаковки по субъектам РФ, 2022 г., %

Диаграмма 16. Динамика импорта гибкой упаковки в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Динамика импорта гибкой упаковки в денежном выражении, 2018–2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 18. Динамика экспорта гибкой упаковки в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 19. Динамика экспорта гибкой упаковки в денежном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 22. Динамика потребления гибкой упаковки в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.

Диаграмма 23. Структура федеральных округов по количеству тендеров, 2022 г., %

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

Таблица 2. Сравнительная характеристика различных упаковочных материалов

Таблица 3. Основные компании-участники рынка гибкой упаковки в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка гибкой упаковки в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства гибкой упаковки в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Структура импорта гибкой упаковки по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 7. Крупнейшие завершенные тендеры на закупку гибкой упаковки, объявленные в 2022-авг. 2023 г.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке гибкой упаковки по ФО, 2019-2022 гг., тыс. руб./1000 шт.

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке гибкой упаковки по субъектам РФ, 2022 г., руб./кг

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка гибкой упаковки

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---